Manual del Usuario FappGE

Elegir el país

Dirección del sistema (primera visita) o /entrar

La primera pantalla pregunta si su empresa es de Brasil o de Paraguay. Esa elección define el idioma, la moneda y el tipo de documento (CNPJ o RUC) que el sistema usará antes de que usted ingrese.

Qué ve

• El logo de FappGE y la frase Escolha o seu país · Elija su país.
• Dos tarjetas con bandera: Brasil (Português) y Paraguay (Español).

Cómo elegir

1. Haga clic en la bandera de Paraguay.
2. Usted pasa a la pantalla de inicio de sesión. Si ya había ingresado en este navegador, va directo al Panel.

Crear la cuenta de la empresa

Inicio de sesión → Crear la cuenta de la empresa o /registrar

Cualquier empresa puede crear su cuenta sin ayuda de la Fapp. En unos minutos usted tiene una empresa lista para usar, con 14 días de prueba gratis con todos los módulos y sin tarjeta.

Qué ve

• El título Cree la cuenta de su empresa y empiece a usarla en minutos.
• El bloque Datos de la empresa: Razón social / Nombre y RUC.
• El bloque Administrador de la cuenta: Nombre completo, Correo electrónico, Contraseña (mín. 8 caracteres) y Confirmar contraseña.
• La casilla de aceptación de los Términos de Uso y de la Política de Privacidad (en la versión paraguaya, Términos de Uso y Política de Privacidad propios de Paraguay).

Cómo crear la cuenta

1. Complete Razón social / Nombre y el RUC, con el guion antes del dígito verificador (por ejemplo 80069563-1). Al escribir, el sistema coloca el guion solo.
2. Complete el nombre, el correo y la contraseña de quien va a administrar el sistema. Confirme la contraseña.
3. Marque la casilla de aceptación. El botón solo se activa después de eso.
4. Haga clic en Crear la cuenta de la empresa. Usted ingresa directo al Panel, ya con la sesión iniciada.

Qué nace junto con la cuenta

Errores y avisos

• "RUC inválido: verifique el número y el dígito verificador." — el campo queda rojo mientras el dígito verificador no coincide. En Paraguay el registro es rechazado hasta que el RUC sea válido.
• "La contraseña debe tener al menos 8 caracteres." y "Las contraseñas no coinciden." — corrija la contraseña antes de enviar.
• "Ya existe una empresa con ese RUC." — la empresa ya está registrada. Pida acceso al administrador de ella en vez de crear otra cuenta.
• "Ya existe un usuario con ese correo electrónico." — use otro correo o recupere la contraseña en ¿Olvidó la contraseña?.
• "Es necesario aceptar los Términos de Uso y la Política de Privacidad para registrarse." — marque la casilla de aceptación.

Ingresar

/login

La pantalla de inicio de sesión se abre después de la elección del país. Cada sesión dura 8 horas; pasado ese tiempo, el sistema pide la contraseña de nuevo.

Qué ve

• Los campos Correo electrónico y Contraseña (con el botón de mostrar u ocultar la contraseña).
• El enlace ¿Olvidó la contraseña? y el botón Ingresar.
• Debajo: ¿Todavía no tiene una cuenta? con el enlace Crear la cuenta de la empresa, y el enlace Cambiar país · Brasil / Paraguay.
• Al pie, los enlaces Contacto y Soporte (abren su correo).

Cómo ingresar

1. Escriba el correo y la contraseña.
2. Haga clic en Ingresar. Mientras verifica, el botón muestra Autenticando....
3. Usted llega al Panel.

Errores y avisos

• "Credenciales inválidas" — correo no registrado, usuario desactivado o contraseña incorrecta. El mensaje es el mismo en los tres casos, a propósito.
• "Demasiados intentos de inicio de sesión. Espere unos minutos e intente de nuevo, o restablezca su contraseña." — después de 8 errores seguidos con el mismo correo dentro de 15 minutos (o 30 errores desde el mismo lugar). Espere o use ¿Olvidó la contraseña?.
• Licencia vencida o empresa suspendida — el período de prueba o la suscripción terminó, o la empresa fue suspendida por Fapp. El mensaje indica a qué correo escribir (financiero o soporte) y puede aparecer en portugués. El corte vale en el próximo ingreso: quien ya está dentro continúa hasta que la sesión termine.
• "Su usuario no tiene perfil de acceso. Pida al administrador de la empresa que le asigne un perfil antes de ingresar." — el administrador debe vincular un perfil a su usuario en Usuarios y permisos. Los administradores nunca son bloqueados por esto.

Demostración sin registrarse

Pantalla de ingreso → Pruébelo sin registrarse, o el botón Ver demostración de la página inicial.

Cuatro tarjetas — Taller mecánico, Clínica odontológica, Supermercado y Empresa general — llevan a una empresa de demostración completa, con la cara, el color y los datos de ese rubro: clientes, ventas de los últimos 60 días, agenda de hoy, vehículos en el patio, tienda online con pedidos. Haga clic en la tarjeta: el correo y la contraseña de demostración se completan y usted entra. Las tarjetas siguen el país elegido (en Paraguay, empresas paraguayas, en español y en guaraníes).

Olvidé la contraseña y restablecer la contraseña

Inicio de sesión → ¿Olvidó la contraseña?

Si usted olvidó la contraseña, el sistema envía un enlace por correo para crear una nueva. El enlace vale por una hora.

Cómo pedir el enlace

1. En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en ¿Olvidó la contraseña?.
2. Escriba el correo de su cuenta y haga clic en Enviar enlace de restablecimiento.
3. La pantalla confirma: Si existe una cuenta con ese correo, le enviamos un enlace para restablecer la contraseña. Revise su bandeja de entrada (y el spam). El enlace vale por 1 hora. Ese mensaje aparece aunque el correo no exista, por seguridad.
4. Abra el correo de restablecimiento de contraseña de FappGE y haga clic en el botón del mensaje.

Cómo crear la nueva contraseña

1. En la pantalla Nueva contraseña, complete Nueva contraseña y Confirmar contraseña (mínimo 8 caracteres).
2. Haga clic en Restablecer contraseña.
3. Aparece ¡Contraseña restablecida! Inicie sesión con la nueva contraseña. y usted vuelve al inicio de sesión.

Errores y avisos

• "El envío de correo no está configurado en el servidor. Pida al administrador de su empresa que restablezca su contraseña." — el envío automático no está activo. El administrador cambia su contraseña en Usuarios.
• "Enlace inválido o vencido. Solicite uno nuevo." — pasó más de una hora o el enlace ya fue usado. Pida otro.
• "Enlace inválido. Solicite uno nuevo en «¿Olvidó la contraseña?»." — usted abrió la pantalla sin el enlace del correo. Use el botón Solicitar nuevo enlace.
• El límite de intentos del inicio de sesión también vale para el pedido del enlace.

Verificación en dos pasos

Menú lateral → Verificación en dos pasos

Opcional, y recomendada para el administrador. Con ella activada, quien descubra su contraseña todavía no entra: el ingreso pide también un código de 6 números que cambia cada 30 segundos, generado en una aplicación autenticadora de su celular (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy…). Cada persona activa la suya.

Cómo activarla

1. Al pie del menú lateral, haga clic en Verificación en dos pasos.
2. Confirme su contraseña y haga clic en Continuar.
3. En la aplicación autenticadora, agregue una cuenta leyendo el código QR. Si no puede leerlo, escriba la clave que aparece debajo.
4. Escriba el código que apareció en la aplicación y haga clic en Activar.

Desde entonces, el ingreso pide el Código de la aplicación autenticadora después de la contraseña.

Cómo desactivarla

En el mismo lugar, confirme la contraseña y un código de la aplicación y haga clic en Desactivar.

Perdí el celular

Pida al administrador de la empresa: en Usuarios, al editar su usuario, hace clic en Desactivar verificación en dos pasos. Usted entra solo con la contraseña y la activa de nuevo con el celular nuevo.

Errores y avisos

• "Código inválido o ya usado. Espere el siguiente e intente de nuevo." — el código venció o ya se usó en un ingreso. Cada código vale una vez.
• "El código no coincide. Revise la hora del celular y escriba el código que aparece ahora en la pantalla." — el reloj del celular está adelantado o atrasado. Deje la hora en automático.
• En la demostración esta opción no aparece.

Términos de Uso y Política de Privacidad

/termos y /privacidade

Los dos documentos están abiertos al público: se pueden leer antes de crear la cuenta y releer después de salir del sistema.

Qué ve

• El texto completo del documento de su país. La versión paraguaya (Términos de Uso y Política de Privacidad) es otro documento, con ley y foro propios, no una traducción de la brasileña.
• Al final, Versión y SHA-256 del texto: un código que permite comprobar después que el texto que usted está leyendo es el mismo que aceptó en el registro.
• Enlaces a Términos de Uso, Política de Privacidad e Ingresar.

Moneda, fechas e importes en guaraníes

Todo el sistema

Para una empresa paraguaya, todo el sistema trabaja en guaraníes (Gs.). El guaraní no tiene centavos, y FappGE respeta eso en todas las cuentas, no solo en lo que se muestra.

Cómo se ve

• Los importes salen así: Gs. 1.250.000, con punto como separador de miles y sin decimales.
• Las fechas salen como día/mes/año, por ejemplo 05/01/2026.
• Las etiquetas de los campos de dinero muestran la moneda: Precio de venta (Gs.), Límite de crédito (Gs.).

Cómo se calculan las cuotas

Cuando un total se divide en cuotas, el sistema reparte en guaraníes enteros. Por ejemplo, Gs. 100.000 en 3 cuotas quedan en Gs. 33.333, Gs. 33.333 y Gs. 33.334: la diferencia va en la última cuota, para que la suma sea exacta. Lo mismo vale para descuentos, intereses, multas y comisiones.

Pestañas

En la parte superior de cada pantalla

Cada pantalla que usted abre se convierte en una pestaña, como en el navegador. La barra queda arriba y no se mueve cuando usted desplaza la página, para que volver a una pantalla abierta sea un clic en vez de una búsqueda en el menú.

Cómo usar

• Abrir — navegue por el menú normalmente. La pantalla entra como pestaña sola.
• Volver — haga clic en la pestaña. La que está abierta aparece resaltada.
• Cerrar — haga clic en la × de la pestaña, o use el botón del medio del mouse sobre ella. Al cerrar la pestaña abierta, el sistema lo lleva a la vecina, como hace el navegador.
• Cerrar todas — al final de la barra, a la derecha.

La lista queda guardada en este navegador: cerrar el sistema y volver después trae las mismas pestañas. La barra solo aparece a partir de la segunda pestaña, y el límite es de doce — pasado eso, la más antigua sale.

Instalar FappGE en la computadora o en el celular

Menú lateral → Instalar aplicación

FappGE funciona en el navegador, pero se puede instalar como aplicación: gana un ícono propio, se abre en una ventana sin la barra de direcciones y entra en la lista de programas de la computadora o en la pantalla del celular. Los datos no cambian — es el mismo sistema, en la misma cuenta.

Cómo instalar

1. En la computadora o en Android, busque Instalar aplicación al pie del menú lateral y haga clic.
2. Confirme en la ventana del navegador. El ícono de FappGE aparece en el escritorio o en la pantalla de inicio.
3. En el iPhone el camino es el del propio Safari: toque Compartir y después Agregar a la pantalla de inicio. El menú lateral muestra esa instrucción en lugar del botón.

El botón desaparece cuando la aplicación ya está instalada o cuando el navegador no ofrece la instalación. Sin internet, la aplicación abre una pantalla avisando que no hay conexión — FappGE siempre muestra datos actualizados, nunca una copia vieja de la pantalla.

El menú lateral

Columna a la izquierda, en todas las pantallas

El menú muestra los módulos que su empresa contrató y que su perfil puede ver. Los grupos se abren y se cierran al hacer clic en el nombre; el grupo de la pantalla actual se abre solo. El menú es el mismo en todos los países, pero para una empresa paraguaya no aparecen los módulos que existen solo en Brasil (licitaciones, cobranza con boleto y Pix, notas de la SEFAZ, entre otros).

Qué ve, en orden

• El logo (o el logo de su empresa, si está registrado en Configuración) y el botón Buscar.
• Panel y Avisos.
• Registros: Clientes, Proveedores, Prestadores, Productos, Listas de precios. Este grupo ya viene abierto.
• CRM.
• Ventas: Pedidos, Embudo (Kanban), Recibidos de WhatsApp, Informes, Curva ABC, Por vendedor, Comisiones.
• PDV.
• Servicios: Órdenes de servicio, Kanban, Agenda, Informes.
• Finanzas: Panel, Cuentas por pagar / cobrar, Cuentas bancarias, Conciliación, Caja, Estado de resultados gerencial, Análisis inteligente y Libro IVA (SET), que existe solo para Paraguay.
• Fiscal: Documentos electrónicos.
• Contratos.
• Patrimonio.
• Stock: Movimientos, Compras, Producción, Devoluciones, Reposición, Inventario.
• Usuarios.
• Al pie: Plataforma (solo para el administrador de Fapp), Auditoría, Configuración, Instalar aplicación, Manual del usuario (abre este manual en una pestaña nueva) y Salir.

Por qué un ítem puede no aparecer

Salir cierra la sesión y vuelve al inicio de sesión. El menú no sale en la impresión.

El encabezado: búsqueda, notificaciones, apariencia y ayuda

Franja en la parte superior de cada pantalla

El encabezado muestra el título de la pantalla a la izquierda y, a la derecha, cuatro íconos fijos más los botones de acción de esa pantalla (como Nuevo cliente).

Los cuatro íconos

• Lupa — abre la búsqueda global (lo mismo que Ctrl + K).
• Paleta (Apariencia: tema de color y modo claro u oscuro) — abre el panel de Apariencia.
• Campana — las notificaciones.
• ? — abre la ventana Atajos de teclado (Ayuda y atajos).

Búsqueda global

1. Presione Ctrl + K (o haga clic en la lupa, o en Buscar en el menú).
2. Escriba al menos 2 letras en el campo ¿Qué desea hacer? Ej.: nueva venta, cliente, producto....
3. Use las flechas del teclado y Enter, o haga clic en el resultado. Esc cierra.

Qué encuentra:

• Pantallas y Acciones: cualquier ítem del menú que usted puede ver, por el nombre, y atajos como Nueva venta o Nuevo cliente.
• Clientes y Proveedores: por nombre, RUC o cédula (hasta 5 de cada uno).
• Productos: por descripción, código o código de barras (hasta 5).
• Si usted escribe solo números: Venta, Orden de servicio, Compra y Documento electrónico por número.

Sin resultados, aparece No se encontró nada para «…». con la sugerencia de probar el nombre del cliente, el número del pedido o lo que quiere hacer.

La campana de notificaciones

El número de la campana es la suma de los ítems pendientes: 3 cuentas vencidas y 2 devoluciones aparecen como 5. Se actualiza solo cada minuto y en el momento en que usted abre el panel. Hacer clic en un aviso lleva a la pantalla del problema.

• Descartar — pase el mouse sobre el aviso y haga clic en la ×. Desaparece de la campana y de los números del menú, pero vuelve solo si el problema crece (descartó 3 cuentas vencidas, llegó la cuarta). Visitar la pantalla del aviso también lo descarta.
• Descartar todas — descarta todos de una vez.
• Un aviso crítico que aparece o crece mientras la pestaña está abierta se convierte en un mensaje flotante con el botón Abrir.

Las alertas que el sistema calcula para una empresa paraguaya

Cuáles de estas alertas aparecen, y para quién, se define en la pantalla Avisos.

Apariencia: temas de color y modo claro u oscuro

Encabezado → ícono de paleta

Usted elige cómo se ve el sistema. La elección es solo suya y se guarda en este navegador; no cambia lo que ven los demás usuarios.

Cómo cambiar

1. Haga clic en el ícono de paleta del encabezado (Apariencia).
2. En Modo, elija Claro u Oscuro.
3. En Tema de color, elija uno de los seis: Grafito (el estándar), Cálida, Nocturno, Ciruela, Océano o Bosque.

El cambio se aplica en el acto. El formato de las pantallas es el mismo en todos los temas; solo cambian los colores. El menú lateral es siempre oscuro, en cualquier modo.

Avisos

Avisos

Reúne en un solo lugar los comunicados que Fapp envía al sistema y las alertas calculadas por el propio sistema. Es aquí también donde se decide qué alertas ve el equipo.

Qué ve

• Comunicados — tarjetas con el tipo (Comunicado, Promoción o Mantenimiento), el título, la fecha, el texto y, cuando hay, un enlace (Saber más). Cada tarjeta tiene Marcar como leído / Marcar como no leído. Los leídos quedan atenuados y el contador N sin leer muestra cuántos faltan. Sin comunicados: Ningún comunicado.
• Alertas del sistema — los mismos ítems de la campana; hacer clic abre la pantalla del problema. Sin alertas: Nada requiere atención ahora.
• Los comunicados no leídos (hasta tres) también aparecen arriba del Panel. La × allí equivale a marcar como leído aquí.

Cómo elegir qué alertas ve el equipo

1. Haga clic en Configurar alertas en el encabezado.
2. En la ventana, desmarque las alertas que nadie necesita ver. Están agrupadas por área.
3. Para una alerta marcada, haga clic en los perfiles que deben verla. Sin ningún perfil elegido aparece todos los perfiles.
4. Haga clic en Guardar preferencias. Aparece Preferencias guardadas. Rige para todos en la empresa.

Ver la pantalla exige la sección Avisos en el perfil. El botón Configurar alertas solo aparece con el permiso de configurar qué alertas aparecen y para quién.

Atajos de teclado

Tecla ? o el ícono de ayuda en el encabezado

Algunos atajos llevan directo a las pantallas más usadas, sin sacar la mano del teclado.

Cómo funcionan las listas

Toda pantalla de listado (Clientes, Productos, Pedidos, Cuentas…)

Todas las listas del sistema siguen el mismo patrón. Lea esta parte una vez; los capítulos siguientes solo señalan lo que cambia en cada pantalla.

Buscar y filtrar

• El campo de búsqueda reacciona a cada letra; la lista se actualiza justo después de que usted deja de escribir.
• Los filtros están al lado de la búsqueda: selectores de estado, tipo, grupo, etc. Cada pantalla tiene los suyos.
• Desde / Hasta — filtran por día. Cuando la pantalla tiene más de una fecha, la etiqueta dice cuál: Vencimiento desde, Vencimiento hasta. Deje un lado en blanco para no limitar ese lado.
• Limpiar — aparece cuando algún filtro está completado y los pone a cero todos de una vez. En Clientes, Proveedores y Productos deja en cero los selectores, pero no el texto de la búsqueda.
• Al cambiar un filtro o la búsqueda, la lista vuelve a la primera página.

Ordenar por el encabezado

1. Haga clic en el título de una columna que tenga la flechita gris. La lista se ordena en orden ascendente (flecha hacia arriba).
2. Haga clic de nuevo para invertir (flecha hacia abajo).

El orden entiende número, valor en dinero, fecha y texto (ignora tildes y mayúsculas). Las filas sin valor en esa columna quedan siempre al final, en las dos direcciones. Las columnas sin flecha, como Acciones, no ordenan.

Páginas

• Al pie: Mostrando 1–50 de 320 clientes (o Ningún resultado).
• Por página — elija 25, 50, 100 o 200 filas. El estándar es 50. La elección queda guardada en su navegador, por pantalla.
• Anterior / Siguiente con Página X de Y en el medio. Solo aparecen cuando hay más de una página.

Elegir columnas

1. Haga clic en Columnas en el encabezado de la pantalla.
2. Marque o desmarque las columnas en Columnas visibles. La última columna no se puede desmarcar.
3. Restaurar estándar vuelve al conjunto original.

Exportar CSV

El botón Exportar CSV descarga un archivo que se abre en Excel o en Google Sheets. Existe en Clientes, Proveedores y Productos.

Quitar con Deshacer

1. En el menú ⋮ de la fila, haga clic en Quitar.
2. La fila desaparece en el acto y aparece el mensaje con el botón Deshacer, por 6 segundos.
3. Haga clic en Deshacer para traerla de vuelta. Si lo deja pasar, la eliminación se concreta.

Esto vale para Clientes y Proveedores. Productos y Listas de precios piden confirmación antes, sin Deshacer. En todos los registros la eliminación es lógica: el registro desaparece de las listas y de los selectores, pero el historial (ventas, compras, cuentas) sigue apuntando a él.

Lector de código de barras

En las pantallas que aceptan lector (Inventario y Nueva compra), hay un campo con el ícono de código de barras y el texto Escanee o escriba el código y presione Enter. Cualquier lector USB o Bluetooth sirve: "escribe" el código y manda Enter. El campo recibe el foco solo al abrir la pantalla y después de cada lectura, así que usted no necesita hacer clic entre un producto y otro. También acepta escribir el código a mano y presionar Enter.

Lista vacía y mensajes comunes

• Mientras carga, aparecen filas grises.
• Sin registros: Ningún cliente registrado con la orientación de usar el botón de nuevo. Con búsqueda sin resultado: Ningún cliente encontrado — Pruebe con otro término de búsqueda.
• "Error al cargar." — la conexión falló. Recargue la página.
• "Sin permiso para esta acción" — su perfil no tiene esa acción (crear, editar, eliminar…). Pida al administrador en Usuarios y permisos.
• "Su perfil de acceso no incluye esta área." — la pantalla no está habilitada para su perfil.
• "Módulo no incluido en su plan. Hable con Fapp para habilitarlo." — el módulo no forma parte del plan de la empresa.
• "Datos inválidos" — algún campo fue rechazado (correo sin formato válido, número negativo…). Revise el formulario.
• Si la sesión vence (8 horas), el sistema vuelve solo al inicio de sesión.

Visión general

Panel

El Panel resume la empresa de un vistazo. Cada tarjeta es un atajo: hacer clic en ella abre la pantalla de donde sale el número. Todos los importes están en guaraníes (Gs.).

Qué ve

• El nombre de la empresa (nombre de fantasía o razón social) y Bienvenido, <su nombre>., con el botón Nueva venta al lado (abre Pedidos).
• Los comunicados de Fapp todavía no leídos (hasta tres), con Ver todos los avisos.
• El botón Resumir el mes con IA, que abre Resumen ejecutivo del mes: una lectura en texto de las mismas cifras (solo totales, sin nombres de clientes).
• Las tarjetas de indicadores, el bloque Tesorería, el gráfico, Ventas recientes, Metas de ventas y Próximos vencimientos.

De dónde viene cada número

Bloques que el perfil puede esconder

En Usuarios y permisos, cada perfil elige qué partes del Panel ve: tarjetas de indicadores, tesorería, gráfico de ventas, ventas recientes, metas y perspectivas, y próximos vencimientos. Un vendedor puede ver las ventas sin ver la tesorería, por ejemplo.

Avisos

• "Estas cifras no incluyen todo. El sistema carga como máximo 2.000 … a la vez, y existen más que eso." — aparece arriba cuando la empresa tiene más de 2.000 registros financieros. Afecta lo por cobrar y los Próximos vencimientos. Use los filtros de período en Finanzas para ver el total correcto.

Precisa la sección Panel en el perfil.

Clientes

Registros → Clientes

Aquí están las personas y empresas que le compran. Cada cliente tiene una ficha completa y, una vez registrado, un resumen de la relación: pedidos, cuentas pendientes, órdenes de servicio y contratos. Para una empresa paraguaya la ficha usa el documento de Paraguay (RUC o cédula) y la ciudad de la tabla oficial de la SET.

Qué ve en la lista

• Botones Columnas, Exportar CSV y Nuevo cliente.
• Búsqueda Buscar por nombre, RUC o cédula..., selector Tipo: todos (Persona física / Persona jurídica) y el campo Ciudad....
• Columnas Nombre, RUC / Cédula, Correo electrónico, Teléfono y Acciones (menú ⋮ con Editar y Quitar).

Cómo registrar un cliente con RUC (empresa o contribuyente)

1. Haga clic en Nuevo cliente.
2. Si la empresa tiene más de una sucursal, elija la Sucursal. Con una sola, el campo ni aparece.
3. Complete Nombre completo / Razón social.
4. En Tipo de documento, deje RUC (contribuyente) y escriba el RUC con el dígito verificador, por ejemplo 80069563-1. Al escribir, el sistema coloca el guion solo.
5. Elija Persona jurídica en Tipo de persona si es una empresa: aparecen Nombre de fantasía y Fecha de fundación.
6. En el bloque Dirección, elija la Ciudad (tabla de la SET): escriba las primeras letras (por ejemplo Luque o Encarnación) y haga clic en la ciudad correcta de la lista. Cada resultado muestra la ciudad, el distrito y el departamento.
7. Complete Contacto, Comercial y el resto de la Dirección.
8. Haga clic en Guardar cliente. Aparece Cliente registrado y usted vuelve a la lista.

Cómo registrar un cliente sin RUC

Un consumidor final o un extranjero no tiene RUC. El campo Tipo de documento permite elegir el documento que sí tiene:

1. Haga clic en Nuevo cliente y cambie Tipo de persona a Persona física.
2. En Tipo de documento, elija el que corresponde (por ejemplo Cédula paraguaya) y escriba el Número de documento.
3. Para pasaporte, cédula extranjera u otro documento, complete el País del documento con el código de tres letras (por ejemplo BRA o ARG).
4. Complete Fecha de nacimiento, el contacto y la dirección, y haga clic en Guardar cliente.

Los campos de la ficha

El resumen del cliente (ficha 360°)

Al editar un cliente ya registrado, el final de la ficha muestra la relación con él:

• Total comprado — suma de las ventas facturadas.
• Pendiente (por cobrar) — cuentas por cobrar no pagadas; queda ámbar cuando es mayor que cero.
• Pedidos — cantidad de ventas, de cualquier estado.
• O.S. · Contratos activos — cantidad de órdenes de servicio y de contratos activos.
• Cuentas por cobrar pendientes — hasta cinco, con la fecha de vencimiento; las vencidas en rojo. Aparece solo cuando hay alguna.
• Órdenes de servicio y Contratos — los cinco más recientes, con enlace a cada uno.
• Últimos pedidos — los cinco últimos, con número (enlace al pedido), fecha, estado y total, y el Total comprado (facturado).

Errores y avisos

• "RUC inválido: verifique el número y el dígito verificador (ej.: 80069563-1)." — el dígito verificador no coincide. En Paraguay el sistema no deja guardar hasta que se corrija; el campo también se pone rojo mientras usted escribe.
• "Cédula inválida: use solo los números (ej.: 1234567)." — la cédula paraguaya lleva solo dígitos.
• "Documento con más de 20 caracteres." — el número del documento es demasiado largo.
• "Ciudad no encontrada en la tabla de la SET." — la ciudad no existe en la tabla oficial. Vuelva a elegirla de la lista.
• "Datos inválidos" — normalmente un Correo electrónico fuera del formato. Corrija o déjelo en blanco.
• "Cliente no encontrado" — el cliente fue eliminado o la dirección está equivocada.

Ver la pantalla exige la sección Clientes. Crear, editar y quitar exigen los permisos Crear cliente, Editar cliente y Eliminar cliente, en Usuarios y permisos.

Proveedores

Registros → Proveedores

Aquí están las empresas y personas a quienes usted les compra. La ficha guarda categoría, plazo de entrega, condición de pago y datos bancarios; una vez registrado, muestra las compras y las cuentas por pagar de él. Usa el mismo documento y la misma ciudad de la SET que la ficha del cliente.

Qué ve en la lista

• Botones Exportar CSV y Nuevo proveedor.
• Tres tarjetas: Total de proveedores (activos en la búsqueda actual), Compras pendientes (compras esperando recepción) y Gasto del mes (compras recibidas con fecha en este mes).
• Búsqueda Buscar por nombre, RUC o cédula..., selector Tipo: todos y los campos Categoría... y Ciudad....
• Columnas Nombre, RUC / Cédula, Correo electrónico, Teléfono y Acciones (⋮ con Editar y Quitar).

Cómo registrar un proveedor

1. Haga clic en Nuevo proveedor.
2. Complete Nombre completo / Razón social.
3. En Tipo de documento, elija RUC (contribuyente) y escriba el RUC con su dígito verificador. Si el proveedor no tiene RUC, elija Cédula paraguaya, Pasaporte, Cédula extranjera, Carnet de residencia u Otro; en los documentos extranjeros complete también el País del documento. Las reglas son las mismas de Clientes.
4. Elija la Categoría: Materia prima, Embalaje, Servicios, Reventa u Otros.
5. Indique el Plazo de entrega (días) y, en el bloque Pago, la Condición de pago, Banco, Agencia, Cuenta y Clave Pix (en este último puede escribir la clave de transferencia que use el proveedor).
6. Complete Contacto y Dirección, eligiendo la Ciudad (tabla de la SET).
7. Haga clic en Guardar proveedor. Aparece Proveedor registrado.

Los campos de la ficha

El resumen del proveedor

Al editar, el final de la ficha muestra Total comprado (compras recibidas), Pendiente (por pagar), Compras (cantidad) y Contratos activos; la lista Cuentas por pagar pendientes (hasta cinco, las vencidas en rojo); los Contratos; y Últimas compras (las cinco últimas, con estado Pendiente, Recibida o Cancelada) con el Total recibido.

Errores y avisos

• "RUC inválido…", "Cédula inválida…" y "Ciudad no encontrada en la tabla de la SET." — mismas reglas que en Clientes.
• "Proveedor no encontrado" — el proveedor fue eliminado.

Ver la pantalla exige la sección Proveedores. Crear, editar y quitar exigen Crear proveedor, Editar proveedor y Eliminar proveedor. Los campos Banco, Agencia, Cuenta y Clave Pix solo aparecen completos para quien tiene el permiso de ver los datos bancarios del proveedor; sin ese permiso vienen en blanco.

Prestadores de servicio

Registros → Prestadores

Responde a la pregunta "¿a quién tengo que pagar, cuánto y cuándo vence el próximo?": limpieza, contador, mantenimiento del ascensor. Con la mensualidad informada, la cuenta por pagar nace sola todos los meses.

Qué ve

• Tarjetas: Compromiso mensual (suma de los contratos activos), Pendiente ahora (lo que falta pagar), Con pago atrasado (cuántos prestadores tienen cuenta vencida; queda rojo) y Sin mensualidad (cuántos no tienen contrato).
• Filtros: Buscar (nombre, servicio o RUC), Situación (Todos, Con atraso, Con cuenta pendiente, Sin mensualidad) y las fechas de vencimiento.
• Columnas Prestador, Servicio, Mensual, Próximo vencimiento, Pendiente y Cómo pagar.
• Por fila: Pagar (solo con cuenta pendiente; abre Finanzas en cuentas por pagar), Registro (ficha del proveedor) y el ícono de ojo tachado para dejar de seguirlo como prestador.

Cómo registrar un prestador con mensualidad

1. Haga clic en Nuevo prestador.
2. Complete Nombre / Razón social y el documento (RUC / Cédula).
3. Complete Teléfono y Servicio prestado (por ejemplo "Limpieza de las áreas comunes").
4. En Cómo pagar, indique la clave de transferencia o Banco, Agencia y Cuenta.
5. En Mensualidad (opcional), indique el Valor por mes (Gs.) y el Día del vencimiento.
6. Haga clic en Registrar. La cuenta por pagar nace sola todos los meses y aparece en Finanzas.

Sin valor mensual, el prestador es avulso: usted carga el pago cuando él preste el servicio, y la fila muestra Sin mensualidad en ámbar, como recordatorio.

Registrar exige Crear proveedor; dejar de seguir exige Editar proveedor. La pantalla usa la sección Proveedores para cargar la lista.

Productos

Registros → Productos

El catálogo de lo que usted vende: código, descripción, precios, stock mínimo, medidas y los datos fiscales que la factura electrónica necesita. En Paraguay el dato fiscal principal es el IVA.

Qué ve en la lista

• Botones Columnas, Exportar CSV y Nuevo producto.
• Búsqueda Buscar por código o descripción... y los selectores Grupo: todos, Marca: todas y Stock: todos (con stock, por debajo del mínimo, en cero).
• Columnas Código, Descripción, Precio (en Gs.), Stock (etiqueta N un: roja con cero, ámbar hasta 10, verde por encima) y Acciones (⋮ con Editar y Quitar).

Cómo registrar un producto

1. Haga clic en Nuevo producto.
2. El Código (SKU) ya viene completado con el próximo de la secuencia — el código del último producto registrado con el número del final sumado de 1, en el mismo formato (26 → 27, 01.0008.01.143 → 01.0008.01.144). Puede cambiarlo. Complete la Descripción del producto: los dos son obligatorios.
3. Elija Grupo y Marca (registrados en Configuración) y la Unidad de medida.
4. Si usted compra en embalaje y vende fraccionado, elija la Unidad de compra e indique la Cantidad por unidad de compra. Ejemplo: caja con 12.
5. Elija el Proveedor predeterminado con la búsqueda por nombre o RUC.
6. En Fijación de precios, indique el Precio de costo (Gs.) y el Precio de venta (Gs.), o escriba el Markup % (calcula la venta) para que el sistema calcule la venta a partir del costo. El Margen calculado aparece al lado.
7. En Stock, indique el Stock actual inicial, el Stock mínimo y el Stock máximo.
8. En Datos fiscales, elija el IVA del producto (ver abajo) y, si corresponde, el Código de barras (EAN/GTIN).
9. Haga clic en Guardar producto. Aparece Producto registrado.

El IVA del producto

En el bloque Datos fiscales (Usados en la factura electrónica (SIFEN).) el campo IVA reemplaza a los datos fiscales de Brasil (CFOP, CST, origen y CEST, que no aparecen). Las opciones son:

Los campos de la ficha

Errores y avisos

• "El producto exento o exonerado tiene IVA 0." — no se puede combinar exento o exonerado con una tasa distinta de cero.
• "El producto gravado tiene IVA de 5% o 10%." — un producto gravado no puede tener tasa 0.
• "Ya existe un producto con el código «X» en esta sucursal." — elija otro código.
• Quitar pide confirmación antes de sacar el producto de los listados y de los selectores de venta. Después aparece Producto quitado. No tiene Deshacer.
• "Datos inválidos" — algún valor negativo o la cantidad por unidad de compra igual a cero.
• "Producto no encontrado" — el producto fue eliminado.

Ver la pantalla exige la sección Productos. Crear, editar y quitar exigen Crear producto, Editar producto y Eliminar producto. El Precio de costo y el Margen calculado solo aparecen para quien tiene el permiso de ver precio de costo y margen; sin eso el costo viene en blanco.

Catálogo de servicios

Configuración → Catálogo de servicios

Servicios con precio estándar: agilizan la carga de ítems en las órdenes de servicio. Para una empresa paraguaya, el único dato fiscal del servicio es la tasa de IVA.

Cómo registrar un servicio

1. Haga clic en Nuevo servicio.
2. Complete el Nombre, el Precio estándar (Gs.) y, si quiere ver el margen, el Costo de ejecución (Gs.). Debajo del costo, el sistema muestra el Margen y avisa si usted está vendiendo por debajo del costo.
3. Complete, si quiere, la Unidad (hora, visita, punto...), la Duración (min) y la Descripción — qué incluye.
4. En el bloque Fiscal (factura electrónica), elija el IVA: IVA 10% (estándar), IVA 10%, IVA 5% o Exento.
5. Haga clic en Guardar.

En la lista, la fila de cada servicio muestra Servicio, Precio estándar y Estado (Activo o Inactivo), y permite editarlo con los mismos campos. Sin elegir nada, el servicio se factura con IVA del 10%.

Precisa el permiso Registros auxiliares (gestionar los registros auxiliares).

Listas de precios

Registros → Listas de precios

Una lista de precios es una política: mayorista con 15% de descuento, minorista con recargo, o precio negociado por cliente. Cada lista tiene un porcentaje sobre el precio base y, si usted quiere, precios fijos por producto.

Qué ve

• Botón Nueva lista.
• Columnas Nombre (con la etiqueta Predeterminada en la lista estándar), Ajuste (—, +10% o -15%), Precios fijos (cuántos productos tienen precio fijo), Clientes (cuántos clientes usan la lista), Estado (Activa o Inactiva) y las acciones Precios por producto, Editar y Eliminar.
• La lista se abre con la lista predeterminada primero y las otras en orden de nombre.

Cómo crear una lista

1. Haga clic en Nueva lista.
2. Complete el Nombre (por ejemplo "Mayorista").
3. En Ajuste sobre el precio base (%), escriba un número negativo para descuento (-15) o positivo para recargo (10). Cero significa "el mismo precio del registro".
4. Deje Activa marcada. Marque Marcar como predeterminada si debe valer para todo cliente que no tiene lista propia.
5. Haga clic en Guardar. Aparece Lista guardada.

Cómo definir precios fijos por producto

1. En la fila de la lista, haga clic en Precios por producto.
2. Use Buscar producto por nombre o código... para encontrar el producto.
3. Vea el Precio base (el del registro) y el Con ajuste (base con el porcentaje de la lista).
4. Escriba un valor en Precio fijo (opcional) para los productos que deben ignorar el porcentaje. Déjelo en blanco para seguir el porcentaje.
5. Haga clic en Guardar precios. Aparece Precios guardados. y usted vuelve a la lista.

Cómo vincular una lista a un cliente

1. Abra la ficha del cliente.
2. En el bloque Comercial, elija la lista en Lista de precios. Precio base (predeterminado) significa "sin lista propia".
3. Haga clic en Guardar cliente.

Qué precio entra en la venta

La misma regla vale en la nueva venta, en el PDV, en la edición de venta y en la orden de servicio:

Errores y avisos

• "Indique el nombre de la lista." — el nombre es obligatorio.
• El porcentaje acepta de -100 a 1000.
• Al eliminar, el sistema pide confirmación y avisa que los clientes vinculados vuelven al precio base. Después aparece Lista eliminada.

Ver la pantalla exige la sección Listas de precios. Crear, editar, eliminar y guardar precios exigen el permiso Registros auxiliares.

Embudo (kanban de oportunidades)

CRM

Es el tablero donde viven las oportunidades. Cada tarjeta es un negocio en negociación; cada columna es una etapa. Usted arrastra la tarjeta a medida que avanza la conversación.

Qué ve en pantalla

• Tarjetas del tope — Abiertas (cuántas oportunidades todavía no cerraron y cuánto suman), Previsión ponderada (cuánto de eso debería convertirse en dinero: cada valor multiplicado por la probabilidad de la etapa), Paradas ≥ 14d (negocios que no cambian de etapa hace dos semanas) y Ganado (total).
• Filtros — Búsqueda (por título, cliente o contacto) y Responsable.
• Columnas — Nuevo, Calificación, Propuesta, Negociación, Ganado y Perdido. Cada una muestra la cantidad y, al pie, la suma de los valores.
• Tarjeta — título (haga clic para abrir el detalle), sello con los días parados en esta etapa (queda ámbar a partir de 14), cliente o contacto, valor estimado, cuántas actividades ya se registraron, responsable y la próxima tarea programada (en rojo si ya venció). En Perdido, la tarjeta muestra el motivo. En Ganado, muestra Pedido #N si ya se convirtió en pedido, o el aviso Convertir en pedido si todavía no.
• Botones del tope — Agenda, Informe, Exportar CSV y Nueva oportunidad.

Etapas y la probabilidad de cierre

Cómo crear una oportunidad

1. Haga clic en Nueva oportunidad.
2. Complete el Título (ej.: "Suministro de tóner — red de locales").
3. En Contraparte, elija Cliente y seleccione a alguien ya registrado, o Lead nuevo y digite el Nombre del contacto, el Teléfono y el Correo electrónico. Un lead es alguien que todavía no es cliente: se convierte en cliente solo cuando el negocio pasa a pedido.
4. Indique el Valor estimado (Gs.). Es el que alimenta la previsión ponderada.
5. Si quiere, complete Origen (por ejemplo, recomendación o sitio web), Responsable (si lo deja en — yo —, queda con usted), Previsión de cierre y Observaciones.
6. Haga clic en Crear. La oportunidad entra en la columna Nuevo.

Cómo mover en el embudo

1. Arrastre la tarjeta a la columna de la nueva etapa y suéltela.
2. Si la suelta en Perdido, aparece la pregunta ¿Por qué perdimos?. Elija un motivo (Precio por encima del presupuesto, Perdimos frente a la competencia, Cliente sin presupuesto por ahora, Sin respuesta / se enfrió, Fuera de nuestro alcance, Plazo de entrega u Otro con descripción) y haga clic en Marcar como Perdida. Sin motivo, la tarjeta no se mueve.
3. Si la suelta en Ganado y todavía no hay pedido, aparece el aviso con el botón Convertir en pedido. Haga clic para abrir el detalle y convertir (vea Detalle de la oportunidad).

Cómo editar o eliminar

1. Pase el mouse sobre la tarjeta y haga clic en el ícono de lápiz.
2. Cambie lo que necesite y haga clic en Guardar. La etapa no cambia por aquí: solo arrastrando o desde el detalle.
3. Para borrar, haga clic en Eliminar y confirme. El botón solo aparece en oportunidades que todavía no se convirtieron en pedido.

Errores y avisos

• "Indique un título.", "Seleccione el cliente (o cambie a Lead).", "Indique el nombre del contacto." — campos obligatorios del formulario.
• "Elija o describa el motivo de la pérdida." — intentó marcar como perdida sin motivo.
• "Oportunidad ya convertida en Pedido — no puede eliminarse." — manda el pedido; si es necesario, cancele el pedido en Ventas → Pedidos.

Ver el embudo exige la sección CRM habilitada y el módulo CRM en el plan. Crear, editar, mover y eliminar exige el permiso CRM (oportunidades) (vea Usuarios y permisos).

Detalle de la oportunidad

CRM → clic en el título de la tarjeta

Es la ficha de un negocio: quién es la persona, en qué etapa está, qué ya ocurrió y qué falta hacer. Desde aquí también convierte la oportunidad en pedido.

Qué ve en pantalla

• Encabezado — Oportunidad #N y el título. Enlace Volver al embudo.
• Selector de etapa — cambia la etapa sin arrastrar. Elegir Perdido abre la misma pregunta ¿Por qué perdimos?.
• Convertir en pedido — aparece en cualquier etapa, menos en Perdido. Después de convertir, pasa a ser el enlace Pedido #N.
• Contraparte — el cliente, con el enlace ver ficha del cliente; o el lead, con teléfono, correo y la nota Lead (todavía no es cliente).
• Etapa y plazo — etapa actual, Responsable, Previsión, Origen, Creada el y En esta etapa hace N días (ámbar a partir de 14) o Cerrada el. En las perdidas, el Motivo de la pérdida.
• Valor estimado — y las observaciones.
• Actividades — el formulario para registrar, la lista Por hacer (tareas abiertas, la más atrasada primero) y el Historial.

Cómo registrar lo que pasó

1. Elija el Tipo: Nota, Llamada, Correo electrónico, Reunión o WhatsApp.
2. Escriba en ¿Qué pasó? (ej.: "Llamé, el cliente lo va a evaluar hasta el viernes.").
3. Deje Programar para en blanco.
4. Haga clic en Registrar. Entra en el historial con su nombre, fecha y hora.

Cómo programar una tarea

1. Elija el Tipo.
2. Complete Programar para con la fecha. El campo de texto pasa a llamarse ¿Qué hay que hacer?.
3. Escriba la tarea (ej.: "Llamar para confirmar la propuesta").
4. Haga clic en Programar. La tarea aparece en Por hacer, en la tarjeta del embudo y en la Agenda.
5. Cuando la haga, marque la casilla Marcar como concluida. Baja al historial con Concluida el; al hacer clic en ese texto, la tarea se reabre.

Cómo usar la IA

Los dos botones solo aparecen cuando ya existe al menos una actividad, porque la IA lee el historial.

1. Haga clic en Próximo paso para recibir una Sugerencia de próximo paso. Use Copiar si quiere llevar el texto a otro lugar.
2. Haga clic en Resumir historial para recibir el Resumen del avance. Haga clic en Registrar como nota para pasar el resumen al campo de actividad, revíselo y haga clic en Registrar. Esto ayuda a quien asume la atención en su lugar.

Cómo convertir en pedido

1. Haga clic en Convertir en pedido.
2. La oportunidad se marca como Ganado y usted pasa al pedido nuevo, con el mensaje ¡Convertida en el Pedido n.º N! Redirigiendo….
3. Si la contraparte era un lead, el sistema crea el cliente con el nombre, teléfono y correo indicados.

Errores y avisos

• "Vincule un cliente o indique el nombre del contacto antes de convertir" — la oportunidad no tiene cliente ni nombre de contacto. Edítela en el embudo.
• "Oportunidad ya convertida en el Pedido #N" — ya existe el pedido; use el enlace Pedido #N.
• "Empresa sin sucursal activa" — registre o reactive una sucursal en Configuración.
• Si la IA no está configurada para la empresa, el botón muestra el motivo en lugar del texto.

Registrar, programar, cambiar de etapa y convertir exigen el permiso CRM (oportunidades).

Agenda de tareas

CRM → Agenda

Reúne, en una sola lista, todas las tareas programadas en todas las oportunidades de la empresa. Es la respuesta a "¿qué tengo que hacer hoy?".

Qué ve en pantalla

• Mostrar — Pendiente (predeterminado), Solo atrasadas o Todas (con concluidas).
• Responsable — filtra por las oportunidades de una persona.
• Grupos — Atrasadas, Hoy, Próximas y Concluidas. Solo aparecen los grupos que tienen algo.
• Cada tarea — la casilla Marcar como concluida, el tipo, el texto, el enlace #N título de la oportunidad, el responsable y la fecha.

Cómo concluir una tarea

1. Marque la casilla junto a la tarea. Desaparece de la lista al instante.
2. Para ver lo que ya se hizo, cambie Mostrar a Todas (con concluidas).

Concluir exige el permiso CRM (oportunidades).

Informe del embudo

CRM → Informe

Muestra cuánto del embudo se convierte en venta, cuánto tiempo lleva y por qué se pierden los negocios.

Qué ve en pantalla

• Período — 30 días, 90 días (predeterminado), 12 meses o Todo, según la fecha de creación de la oportunidad.
• Analizar este embudo con IA — abre la Lectura del embudo, un texto que explica los números del período.
• Tarjetas — Tasa de conversión (ganadas ÷ decididas), Ciclo de ventas (promedio de días entre la creación y el cierre de las ganadas), Previsión ponderada y Ticket promedio (ganadas).
• Embudo por etapa — cuántas oportunidades y cuánto dinero hay en cada etapa ahora.
• Conversión entre etapas — de quienes llegaron a una etapa, cuántos pasaron a la siguiente.
• Por qué perdemos — Motivo, Negocios y Valor perdido.
• Desempeño por responsable — Abiertas, Ganadas, Perdidas, Conversión y Valor ganado por persona.
• Paradas hace 14 días o más — la lista para actuar: negocios sin cambiar de etapa, los más parados primero.
• Imprimir y Exportar CSV.

Situaciones del pedido y qué cambia cada una

Ventas → Pedidos

Todo pedido pasa por situaciones fijas. Entender qué hace cada cambio en el stock y en las finanzas evita la mayoría de las dudas de este módulo.

Las cuatro situaciones

Tipos de pedido

El tipo se elige en los botones del tope de la Nueva venta. Solo la venta genera cobro siempre; los otros tipos descuentan el stock sin cuenta por cobrar y quedan fuera de la facturación del mes, de la comisión y de los informes de ventas. El Alquiler es la excepción en los dos sentidos: no mueve el stock, y usted elige si cobra.

Cómo registrar la devolución del comodato

1. Abra el pedido de comodato (situación En comodato) y haga clic en Registrar devolución.
2. En la columna Vuelve ahora, verifique la cantidad de cada ítem (ya viene lo que falta volver). Puede devolver solo una parte ahora y el resto después.
3. Haga clic en Registrar devolución. Lo que volvió entra al stock (Kardex "Retorno de comodato #N"); cuando todo haya vuelto, el pedido queda como Devuelto.

No se puede devolver más de lo entregado ("… solo quedan N por acertar."), y después de la primera devolución el pedido ya no puede cancelarse: registre la devolución del resto.

Cómo hacer la liquidación de la consignación

1. Abra el pedido de consignación (situación En consignación) y haga clic en Liquidación de la consignación.
2. Para cada ítem, complete Vendió (lo que el cliente vendió) y Vuelve ahora (lo que está devolviendo). Lo que quede afuera sigue con el cliente para la próxima liquidación.
3. Si hubo venta, elija la Forma de pago de lo vendido y las Cuotas.
4. Haga clic en Registrar liquidación. Lo que volvió entra al stock (Kardex "Retorno de consignación #N"). Lo que se vendió pasa a ser un pedido nuevo, abierto, y la pantalla lo lleva directamente a él.
5. En ese pedido nuevo, haga clic en Facturar: genera las cuentas por cobrar, pero no descuenta el stock otra vez, porque la mercadería ya salió en el envío.

La consignación muestra la lista de las Liquidaciones, y cada pedido de liquidación muestra de qué consignación viene. El pedido de la liquidación no se puede editar ("Pedido generado en la liquidación de una consignación: cancélelo y rehaga la liquidación."): si algo salió mal, cancélelo (lo que figuraba como vendido vuelve a quedar en consignación con el cliente, sin regresar al stock) y haga la liquidación de nuevo. Después de la primera liquidación, la consignación ya no puede cancelarse.

Los cambios y lo que sucede

Errores y avisos al facturar y cancelar

• "Indique la forma de pago antes de facturar. Sin ella el sistema tendría que adivinar el vencimiento, y el valor a cobrar nacería mal." — abra Editar y elija la Forma de pago. Registre las formas en Configuración → Formas de pago.
• "Stock insuficiente para facturar: …" — falta producto y la empresa no permite stock negativo. Dé entrada al stock o ajuste el pedido.
• "<Forma> acepta como máximo 6x (se pidió 12x)." o "<Forma> cobra al contado y no acepta cuotas." — el número de cuotas del pedido supera el límite de la forma de pago.
• "La forma de pago de este pedido ya no existe. Edite el pedido y elija otra antes de facturar." — la forma se eliminó después de crear el pedido.
• "Venta ya facturada", "Venta cancelada no puede facturarse", "Venta ya cancelada" — la situación actual no permite la acción.
• "La cuenta por cobrar de esta venta ya fue cobrada. Revierta el cobro antes de cancelar." — primero revierta el cobro en Cuentas por pagar / cobrar y luego cancele.
• "Su perfil permite ventas de hasta Gs. X (esta suma Gs. Y). Pida aprobación a un gerente." y "Su perfil permite descuento de hasta N% (este es de M%). Pida aprobación a un gerente." — límites de su perfil de acceso. Bajar el precio unitario por debajo de la lista de precios también cuenta como descuento.

Los vendedores con perfil de alcance "propios" solo ven los pedidos en los que son el vendedor: en la lista, en el embudo, en los informes y al abrir un pedido por su dirección. Los permisos se configuran en Configuración → Usuarios y permisos.

Pedidos

Ventas → Pedidos

La lista de todos los pedidos y presupuestos, con indicadores rápidos y un atajo para facturar.

Qué ve en pantalla

• Tarjetas del tope — Total pendiente (suma de los pedidos Abierta), Ventas del mes (pedidos creados este mes), Conversión de presupuestos (facturados ÷ no cancelados) y Ticket promedio.
• Filtros — Buscar (número o cliente), Estado (Todos, Presupuesto, Abierta, Facturada, Cancelada), Desde y Hasta (fecha de creación). A la derecha, "N pedidos · Gs. …" (la suma ignora los cancelados).
• Columnas — N.º, Cliente, Estado, Total. Haga clic en el encabezado para ordenar; lo predeterminado es el número, del más nuevo al más antiguo.
• Por línea — Facturar (solo en Presupuesto/Abierta) y Detalles.
• Botones del tope — Exportar CSV y Nueva venta.

Cómo facturar desde la lista

1. Ubique el pedido (use Buscar o el filtro Estado).
2. Haga clic en Facturar en la línea. No hay confirmación: el efecto es inmediato (vea Situaciones del pedido). Aparece Venta facturada.

Errores y avisos

• "Ninguna venta registrada" — todavía no hay pedidos; use Nueva venta.
• "Ningún pedido con esos filtros" — limpie los filtros.
• Errores de Facturar: vea Situaciones del pedido.

Facturar desde la lista exige Facturar venta.

Nuevo pedido

Ventas → Pedidos → Nueva venta

Aquí arma el pedido: cliente, productos, entrega y condiciones de pago. No cambia nada en el stock hasta facturar (o confirmar, en los tipos que no son venta).

Qué ve en pantalla

• Tipo de pedido — botones en el tope: Presupuesto (el predeterminado), Pedido, Sin facturación, Bonificación, Comodato, Consignado y Alquiler, con una frase que explica el elegido. En el Alquiler aparece la casilla Generar cobro (cuenta por cobrar) de este alquiler. En los tipos sin cobro desaparecen forma de pago, condición y cuotas. Vea Tipos de pedido.
• Información del cliente — Sucursal de la venta; la búsqueda Buscar por nombre o RUC / cédula... (a partir de 2 letras) y el botón Ver todos. El cliente elegido aparece en una tarjeta con nombre, documento y, si la tiene, la etiqueta Lista de precios: …. La X roja quita al cliente.
• Ítems del pedido — la búsqueda Buscar producto por código, nombre o código de barras…, el contador de ítems y la tabla Producto, Cant., Precio unit., Subtotal con el tacho de basura.
• Entrega — Transportista, Valor del flete (Gs.) y Previsión de entrega.
• Pago y condiciones — Forma de pago, Condición de pago (texto libre, ej.: "Al contado, 30/60 días"), Orden de compra del cliente (el número de la orden de compra del cliente), Descuento (Gs.), Cuotas (1 a 60), Validez del presupuesto y Observaciones (salen en la impresión).
• Resumen del pedido — fijo a la derecha: Subtotal (ítems), Flete, Descuento y Total general (subtotal + flete − descuento). Botones Finalizar venta y Cancelar.

Cómo hacer un pedido

1. Elija el Tipo de pedido en el tope. En Sin facturación, después de elegir el cliente, aparece el campo Contrato (opcional) con los contratos activos de él.
2. Elija la Sucursal de la venta.
3. Digite el nombre o el documento del cliente y haga clic en él en la lista (o use Ver todos). Si el cliente todavía no existe, regístrelo antes en Registros → Clientes.
4. Digite el código, el nombre o el código de barras del producto y haga clic en él. Repetir el mismo producto suma 1 a la cantidad.
5. Ajuste Cant. y, si hace falta, Precio unit. en la línea.
6. Complete Transportista, Valor del flete (Gs.) y Previsión de entrega, si corresponde.
7. Elija la Forma de pago y el número de Cuotas. Puede dejarlo para después, pero sin forma el pedido no se factura.
8. Complete Descuento (Gs.), Validez del presupuesto y Observaciones, si quiere.
9. Haga clic en Guardar (el botón dice el tipo, ej.: Guardar presupuesto). Aparece la confirmación y vuelve a la lista.

Precio y lista de precios

• Al elegir el cliente, el sistema aplica la lista de precios de él (o la marcada como predeterminada de la empresa, si él no tiene una) y reprecia los ítems que ya estaban en el pedido. Quitar al cliente devuelve todos los ítems al precio de mostrador. Las listas están en Registros → Listas de precios.
• Puede digitar otro precio en la línea. Un precio por debajo de la lista cuenta como descuento para el límite de su perfil; un precio por encima no genera "crédito" para descontar en otro ítem.
• Una lista desactivada se ignora, como si el cliente no tuviera lista.

Errores y avisos

• Finalizar venta queda gris sin cliente o sin ítems.
• "<Forma> acepta como máximo Nx (se pidió Mx)." — reduzca las Cuotas o cambie la forma.
• "Cliente inválido", "Producto inválido" y similares — el registro se eliminó o pertenece a otra empresa; elija de nuevo.
• Límites del perfil (valor máximo por venta, descuento máximo): vea Situaciones del pedido.

Requiere el permiso Crear venta/presupuesto. El vendedor del pedido es siempre quien lo creó: no hay un campo para elegir a otro vendedor en esta pantalla.

Detalle del pedido

Ventas → Pedidos → Detalles

La ficha completa del pedido. Desde aquí factura, cancela, genera los documentos electrónicos del SIFEN, imprime, envía al cliente y deja comentarios.

Qué ve en pantalla

• Encabezado — Pedido #N, en qué fecha se creó y por quién. Enlace Volver a Pedidos.
• Aviso amarillo — Falta la forma de pago, con el botón Informar ahora. Solo aparece en Presupuesto/Abierta sin forma.
• Tarjetas — Cliente (nombre, documento, teléfono); Estado (situación y Fecha del pedido); Total del pedido (valor, cantidad de ítems, transportista y flete).
• Ítems del pedido — Producto, Cant., Precio unit., Subtotal; al pie, Subtotal (ítems), Flete, Descuento y Total.
• Condiciones comerciales — Forma de pago, Condición, Previsión de entrega, Validez del presupuesto y Observaciones, cuando están completos.
• Comentarios — cuadro de texto, botón Comentar y la lista con autor, fecha y hora.
• Botones — cambian según la situación. Presupuesto/Abierta: Editar, Facturar, Cancelar. Facturada: Revertir facturación y los botones del SIFEN (vea Documentos electrónicos del SIFEN). Siempre: Duplicar, Imprimir pedido, Ticket (térmica), Enviar al cliente.

Cómo facturar

1. Si aparece el aviso Falta la forma de pago, haga clic en Informar ahora, elija la forma y guarde.
2. Haga clic en Facturar. No hay confirmación. Aparece Pedido facturado. y la situación cambia a Facturada. Lo que esto hace en el stock y en las finanzas está en Situaciones del pedido.
3. Para la factura electrónica, siga en Documentos electrónicos del SIFEN.

Cómo cancelar o revertir

1. En Presupuesto/Abierta, haga clic en Cancelar y confirme la pregunta ¿Cancelar este pedido? Ya no volverá a ser editable.
2. En Facturada, haga clic en Revertir facturación y confirme ¿Revertir la facturación? El stock vuelve y la cuenta por cobrar se elimina. Aparece Facturación revertida.

Cómo imprimir

1. Para una hoja A4, haga clic en Imprimir pedido. Sale con el encabezado de la empresa (logo, nombre, RUC, dirección, contacto), los ítems, las condiciones comerciales y las observaciones. Los comentarios no van al papel: es un documento comercial, no fiscal.
2. Para la impresora térmica de 80 mm, haga clic en Ticket (térmica). La impresión se abre sola en el formato angosto: nombre de la empresa, PEDIDO #N, cliente, vendedor, ítems y total. Funciona con cualquier térmica instalada como impresora de Windows.

Cómo enviar al cliente

1. Haga clic en Enviar al cliente.
2. Elija la pestaña Correo electrónico (verifique Correo electrónico del cliente) o WhatsApp (verifique WhatsApp del cliente (con código de área)).
3. Haga clic en Enviar. Por correo, aparece ¡Enviado por correo electrónico!. Por WhatsApp, se abre la conversación con el mensaje listo; los adjuntos los manda usted en la propia conversación.

Cómo comentar

1. Escriba en el cuadro de Comentarios.
2. Haga clic en Comentar. Funciona en cualquier situación: es la forma de anotar en un pedido facturado o cancelado, que ya no puede editarse.

Errores y avisos

• Facturar gris con la pista "Informe la forma de pago en Editar antes de facturar" — falta la forma de pago.
• Demás errores de facturar, cancelar y revertir: vea Situaciones del pedido.

Facturar venta para facturar; Cancelar/anular venta para cancelar y revertir; Editar venta para editar; Comentar en registros para comentar.

Documentos electrónicos del SIFEN

Ventas → Pedidos → Detalles (pedido facturado)

En el detalle de un pedido Facturada, la empresa paraguaya arma los documentos electrónicos del SIFEN: la factura, la nota de débito y la nota de remisión. Los tres funcionan hoy como vista previa: el sistema arma el documento, lo firma con el certificado de la empresa y genera el código QR, pero no lo envía a la SET y no usa ningún número del timbrado. Sirve para revisar cómo quedará antes de la emisión real, que llega cuando la empresa tenga las credenciales de prueba de la SET.

Antes de empezar

• La empresa necesita el módulo de facturación electrónica en el plan.
• En Configuración → SIFEN (factura electrónica) deben estar cargados los datos fiscales de la empresa, el certificado digital y el CSC.
• Cada documento necesita un timbrado del tipo correspondiente (uno para factura, otro para nota de débito, otro para nota de remisión), registrado en esa misma pestaña. Si falta algo, el sistema avisa qué es al intentar armar la vista previa. Si no hay certificado o CSC, la vista previa sale igual, pero sin firma o sin QR, y el aviso lo dice.

Qué botones aparecen

Cómo armar la vista previa de la factura

1. Con el pedido Facturada, haga clic en Vista previa de la factura (SIFEN). El botón dice Armando… mientras trabaja.
2. Se abre la ventana Vista previa — Factura Electrónica, con el aviso amarillo Vista previa: no se envió nada a la SET y no se usó ningún número.
3. Revise lo que muestra:
   • Número — el número del documento (establecimiento, punto de expedición y número, por ejemplo 001-001-0000023).
   • CDC — el código de control de 44 dígitos del documento, agrupado de a cuatro.
   • Abrir el enlace del QR (consulta de la SET) ↗ — abre la consulta pública de la SET con ese documento. En la vista previa la consulta es la de prueba.
   • Una lista de avisos, si los hay. Por ejemplo, que el descuento del encabezado del pedido todavía no sale prorrateado en los ítems de la factura, o que falta el certificado o el CSC.
4. Haga clic en Ver KuDE (impresión) para abrir el documento impreso en una pestaña nueva, o en Descargar XML para guardar el archivo XML de la vista previa. Con Cerrar vuelve al pedido.

El KuDE (documento impreso)

El KuDE es la representación impresa del documento electrónico. Siempre sale en español, en hoja A4, en blanco y negro, y los datos salen del propio XML, es decir, es lo que se enviaría a la SET. Se abre desde Ver KuDE (impresión) y muestra:

• El encabezado con los datos del emisor (nombre, actividades, dirección, teléfono y correo) y, al lado, RUC, Timbrado N.º, inicio de vigencia, el tipo de documento y su número.
• Fecha y hora de emisión, tipo de transacción, condición de venta (contado o crédito, con las cuotas y sus vencimientos) y la moneda (guaraní).
• Los datos del receptor: RUC o documento, nombre, dirección, teléfono y correo. Si el pedido no tiene cliente con documento, sale como "Sin nombre (consumidor final)".
• La tabla de ítems, con cada valor en la columna de su tasa (Exentas, 5% o 10%), el subtotal, el Total de la operación y la liquidación del IVA.
• El código QR, el CDC y la dirección de consulta de la SET. Si falta el CSC o el certificado, en lugar del QR sale el aviso "Sin QR: falta el CSC o el certificado".
• Una marca de agua diagonal VISTA PREVIA · SIN VALOR FISCAL y, arriba de la hoja (que no se imprime), el aviso de que la vista previa no fue enviada a la SET.

Para imprimir, haga clic en Imprimir en el tope de la página del KuDE. Si la pestaña se cierra o pasa mucho tiempo, aparece "Esta vista previa ya no está disponible. Vuelva a generarla desde el documento.": haga clic de nuevo en el botón del pedido.

Cómo armar una nota de débito

La nota de débito cobra un valor adicional sobre una factura ya emitida (por ejemplo, intereses por mora o un flete que no se había cobrado).

1. Haga clic en Nota de débito (SIFEN). Se abre la ventana Nota de Débito Electrónica, con el aviso de que es una vista previa.
2. En CDC de la factura original, digite el CDC de 44 dígitos de la factura que esta nota complementa.
3. En Motivo, elija Recupero de gasto (intereses, flete…) (el predeterminado), Recupero de costo o Ajuste de precio.
4. En IVA, elija 10%, 5% o Exento.
5. En Descripción de lo que se cobra, escriba el concepto (ej.: "intereses por mora"; hasta 120 caracteres).
6. En Valor (Gs., IVA incluido), digite el valor en guaraníes, solo números.
7. Haga clic en Generar vista previa. Se abre la misma ventana de resultado de la factura, con número, CDC, enlace del QR, Ver KuDE (impresión) y Descargar XML. El KuDE muestra el CDC de la factura original como "Documento asociado".

Errores del formulario: "Indique el CDC (44 dígitos) de la factura que complementa la nota de débito.", "Describa lo que se está cobrando." e "Indique el valor a cobrar."

Cómo armar una nota de remisión

La nota de remisión documenta el traslado de mercadería: quién la lleva, en qué vehículo y de dónde a dónde. No lleva precios: el KuDE muestra solo código, descripción, unidad y cantidad de cada ítem.

1. Haga clic en Nota de remisión (SIFEN). Se abre la ventana Nota de Remisión Electrónica.
2. En Motivo del traslado, elija Traslado por ventas (el predeterminado), Traslado por consignación, Traslado por devolución, Traslado entre locales de la empresa, Traslado de bienes por reparación o Exhibición o demostración.
3. En Transporte, elija Propio (predeterminado) o Tercero, e indique los Km estimados.
4. Complete Inicio del traslado y Fin del traslado (ya vienen con la fecha de hoy). El fin no puede ser anterior al inicio.
5. En Salida, complete Dirección, Número y Ciudad. Ya viene con la dirección de la empresa; puede cambiarla.
6. En Entrega, complete lo mismo. Ya viene con la dirección del cliente del pedido, si la tiene registrada; puede cambiarla. La Ciudad se busca por nombre en la lista oficial de la SET.
7. En Vehículo y transportista, complete Tipo de vehículo (ej.: camión), Marca y Matrícula.
8. Complete Transportista (nombre), RUC del transportista (o, en su lugar, o documento) y Dirección del transportista. Ya vienen con los datos de la propia empresa, para el traslado con vehículo propio.
9. Complete Chofer y Documento del chofer.
10. Haga clic en Generar vista previa. Aparece el mismo resultado de los otros documentos (número, CDC, enlace del QR, Ver KuDE (impresión) y Descargar XML). El KuDE muestra el motivo del traslado, el transporte, las fechas, la salida y la entrega, el vehículo, el transportista y el chofer.

Errores del formulario: "Complete dirección y ciudad de salida y de entrega.", "Complete el vehículo (tipo, marca y matrícula).", "Complete el transportista y su dirección.", "Indique el RUC o el documento del transportista." y "Complete nombre y documento del chofer."

Errores y avisos

• Si el sistema no puede armar la vista previa, muestra el motivo en un aviso rojo (por ejemplo, falta el timbrado del tipo de documento, faltan datos fiscales de la empresa o una ciudad no existe en la lista de la SET). Corrija en Configuración → SIFEN (factura electrónica) o en el registro del cliente y vuelva a intentar.
• "No se pudo abrir el KuDE en este navegador (almacenamiento bloqueado)." — el navegador impide guardar el documento para abrirlo en la pestaña nueva. Permita el almacenamiento del sitio o use otro navegador.

Requiere la sección Ventas y el módulo de facturación electrónica en el plan.

Emitir la factura de verdad

Al lado de la vista previa aparece Emitir factura (SIFEN). Este botón sí envía la factura a la SET y usa el número del timbrado. Funciona cuando la empresa completó todo en Configuración → SIFEN: certificado, IdCSC/CSC y timbrado vigente. Mientras el ambiente sea de pruebas, el envío va al SIFEN de pruebas de la SET.

1. En el detalle del pedido Facturada, haga clic en Emitir factura (SIFEN).
2. Confirme el aviso: el número del timbrado se usa de verdad.
3. El resultado aparece al lado del botón, con el número de la factura.

Editar pedido

Ventas → Pedidos → Detalles → Editar

Modifica un pedido que todavía es Presupuesto o Abierta: cliente, ítems, entrega y condiciones. Un pedido facturado o cancelado no se abre para edición.

Qué ve en pantalla

• Los mismos bloques del Nuevo pedido, sin Sucursal de la venta, Orden de compra del cliente ni Cuotas: esos quedan como estaban.
• Campos editables: cliente, ítems (cantidad, precio, agregar, quitar), Transportista, Valor del flete (Gs.), Previsión de entrega, Forma de pago, Condición de pago, Descuento (Gs.), Validez del presupuesto y Observaciones.
• Botones Guardar cambios y Descartar.

Cómo editar

1. En el detalle del pedido, haga clic en Editar.
2. Cambie lo que necesite. Para incluir un producto, use la búsqueda; para quitarlo, el tacho de basura.
3. Haga clic en Guardar cambios. Aparece Pedido actualizado y el total se recalcula.

Pedido bloqueado

Si el pedido ya fue facturado o cancelado, la pantalla muestra un candado con Este pedido está facturado y no puede ser editado (o "cancelado") y la explicación "Los registros cerrados quedan bloqueados por integridad. Use los comentarios en el detalle del pedido para anotaciones." Haga clic en Volver al pedido y use los Comentarios. Para corregir un pedido facturado, primero revierta la facturación (vea Situaciones del pedido).

Errores y avisos

• "Una venta facturada o cancelada no puede editarse — use los comentarios para anotaciones" — el pedido está bloqueado.
• Los límites de valor y descuento del perfil valen aquí también (vea Situaciones del pedido).

Requiere el permiso Editar venta.

Embudo (Kanban)

Ventas → Embudo (Kanban)

Los pedidos en columnas por situación. Cambia la situación arrastrando la tarjeta, incluso para facturar y cancelar.

Qué ve en pantalla

• Columnas — Presupuestos, Abiertas, Facturadas, Canceladas, cada una con el contador y el Total al pie.
• Tarjeta — #N, el sello "Nd parado" (días desde la creación; ámbar a partir de 7), el cliente y el valor. Al hacer clic se abre el detalle.

Cómo mover un pedido

1. Arrastre la tarjeta a la columna de destino y suéltela. Las tarjetas en Facturadas y Canceladas no se pueden arrastrar.
2. Para Presupuestos o Abiertas: la situación cambia al instante, con Pedido #N movido.
3. Para Facturadas: confirme ¿Facturar el pedido #N? Descuenta el stock y genera una cuenta por cobrar. Aparece Pedido #N facturado — stock descontado y cuenta por cobrar generada.
4. Para Canceladas: confirme ¿Cancelar el pedido #N?

Errores y avisos

• "Una venta facturada o cancelada no vuelve a preventa" — un pedido cerrado no vuelve a Presupuesto/Abierta.
• Al soltar en Facturadas, valen los mismos errores de facturar (falta forma de pago, stock insuficiente…): vea Situaciones del pedido.

Mover entre Presupuestos y Abiertas exige Editar venta; soltar en Facturadas exige Facturar venta; en Canceladas, Cancelar/anular venta.

Recibidos de WhatsApp

Ventas → Recibidos de WhatsApp

La bandeja de entrada de los presupuestos y agendamientos que envió el robot de FappZap. Nada se convierte en pedido u orden de servicio sin que una persona lo revise y apruebe. El ítem solo aparece en el menú si la integración está activa en Configuración → Integraciones.

Qué ve en pantalla

• Mostrar — Pendientes de decisión (predeterminado), Aprobados, Rechazados o Todos; y el período Recibido.
• Columnas — Recibido, Qué es (Presupuesto o Agendamiento), Cliente, Valor, Situación (Pendiente, Aprobado, Rechazado, con el enlace Pedido #N u O.S. #N cuando ya se creó) y el botón Revisar (o Ver, en los ya decididos).
• En la columna Cliente, cuando el robot no encontró el registro: "sin registro — usted elige"; cuando encontró más de uno con el mismo teléfono: "más de un registro con este teléfono", en ámbar.

Cómo aprobar un presupuesto

1. Haga clic en Revisar.
2. En el bloque Cliente, verifique lo que recolectó el robot y elija el registro correcto en Buscar cliente por nombre o documento…. Si el cliente no existe, regístrelo en Registros → Clientes y vuelva.
3. En el bloque Vendedor de la venta (comisión), verifique quién se queda con la venta. El sistema sugiere a quien atendió en WhatsApp; si nadie coincide, queda con usted. Cambiarlo exige el permiso Definir el vendedor de la venta.
4. Verifique los ítems en la tabla.
5. Haga clic en Aprobar y crear pedido. Aparece Presupuesto creado como Pedido #N. Complete los ítems en el pedido.

Cómo aprobar un agendamiento

1. Haga clic en Revisar y elija el cliente.
2. Haga clic en Aprobar y crear O.S.. Aparece O.S. #N creada., con la descripción y la fecha que acordó el cliente.

Cómo rechazar

1. En Revisar, haga clic en Rechazar.
2. En ¿Por qué lo está rechazando?, escriba el motivo (ej.: "producto sin stock para esta cantidad"). Vuelve a FappZap y aparece en la conversación con el cliente.
3. Haga clic en Rechazar. Aparece Rechazado. FappZap es avisado y muestra el motivo en la conversación.

Errores y avisos

• "Elija el cliente antes de aprobar — el bot no pudo identificarlo con seguridad." — seleccione el cliente en la ventana. El botón de aprobar queda gris hasta entonces.
• "Más de un registro tiene este teléfono. Elija cuál es…" — dos clientes con el mismo teléfono; elija el correcto, o la venta irá al cliente equivocado.
• "Este registro ya fue aprobado/rechazado." — alguien decidió antes que usted.
• "Ninguna sucursal activa — no hay dónde registrar." — reactive una sucursal en Configuración.
• "Cambiar el vendedor de la venta exige el permiso "Definir el vendedor de la venta" — pida a un gerente o administrador."
• Límites de valor y descuento: valen los del perfil de quien aprueba.

Aprobar y rechazar exigen Crear venta/presupuesto. Cambiar el vendedor exige Definir el vendedor de la venta.

Informes

Ventas → Informes

Una visión rápida del desempeño comercial en un período.

Qué ve en pantalla

• Período — Hoy, 7 días, 30 días (predeterminado) o Este mes, según la fecha de creación del pedido.
• Tarjetas — Total vendido (ignora los cancelados), N.º de pedidos, Ticket promedio y Tasa de conversión (facturados ÷ todos del período).
• Ventas por día — gráfico de línea. Con menos de dos días de venta, muestra "Sin datos suficientes en el período.".
• Ventas por estado — barras por situación.
• Top 5 clientes — Nombre del cliente, N.º de pedidos, Valor total.
• Imprimir y Exportar CSV.

Curva ABC

Ventas → Curva ABC

Clasifica los productos por su participación en la facturación: los que suman hasta 80% son A, hasta 95% son B, el resto es C. Sirve para saber dónde concentrar stock y atención.

Qué ve en pantalla

• Desde y Hasta — predeterminado: los últimos 12 meses. La clasificación vale para el período elegido; un producto de temporada cambia de clase según la ventana.
• Tarjetas — Clase A (hasta 80% de la facturación), Clase B (hasta 95%) y Clase C (resto), con la cantidad de productos en cada una.
• Ranking de productos — Producto, Cant. vendida, Facturación, % del total, % acumulado y Clase. Botones Imprimir y Exportar CSV.

Por vendedor

Ventas → Por vendedor

El ranking del equipo: quién vendió cuánto en el período.

Qué ve en pantalla

• Período — 7 días, 30 días (predeterminado), Este mes o Todo.
• Tarjetas — Mejor vendedor, Total general en el período y Promedio por vendedor.
• Tabla — Vendedor, N.º de pedidos, Total vendido, Ticket promedio y % del total. Considera pedidos no cancelados, según la fecha de creación.
• Imprimir y Exportar CSV.

Comisiones

Ventas → Comisiones

Calcula cuánto tiene de comisión cada vendedor en el mes, a partir de lo que se facturó.

Cómo se calcula la comisión

Para cada vendedor: la suma de los pedidos Facturada en los que él es el vendedor, creados en el mes elegido, multiplicada por el % Comisión registrado para él. Los pedidos cancelados o revertidos salen de la cuenta. Solo aparecen los vendedores con facturación en el mes o con porcentaje registrado.

Qué ve en pantalla

• Mes y año — el año actual y el anterior.
• Tarjetas — Total de comisiones a pagar, Mayor comisión (el nombre) y Porcentaje promedio del equipo.
• Tabla — Vendedor, Total facturado, % Comisión (se puede hacer clic) y Valor de la comisión.
• Imprimir y Exportar CSV.

Cómo cambiar el porcentaje de un vendedor

1. Haga clic en el porcentaje de la columna % Comisión (tiene un ícono de lápiz).
2. Digite el nuevo valor, de 0 a 100.
3. Haga clic en Guardar. Aparece Porcentaje actualizado. y la tabla se recalcula. El porcentaje queda en el registro del vendedor y vale para cualquier mes que consulte, incluso los pasados.

Errores y avisos

• "Ningún vendedor con facturación o comisión configurada en este período." — nadie facturó en el mes y ningún vendedor tiene porcentaje registrado.

Cambiar el porcentaje exige el permiso de gestionar usuarios (vea Usuarios y permisos).

Tienda online (supermercado y comercio)

Ventas → Tienda online

La vitrina del supermercado en internet: el cliente elige los productos en el celular, elige envío o retiro y paga al recibir. El pedido llega aquí; al aceptarlo, se convierte en un pedido de venta común, y desde ahí la facturación (SIFEN), el stock y las finanzas siguen como siempre.

Cómo poner la tienda en línea

1. En la pestaña Configuración, revise el Nombre en la vitrina, la Dirección (el final del enlace) y el WhatsApp.
2. En Envío y retiro, elija lo que ofrece: Costo por barrio (registre cada barrio con su valor) o Costo por distancia (costo fijo, valor por km, radio máximo y la ubicación de la tienda).
3. Marque las formas de pago aceptadas y, en Productos en la tienda, ponga las fotos.
4. Marque Tienda en línea.

Pago online (Pagopar)

1. En Configuración, cuadro Pago online — Pagopar, pegue la Clave pública y la Clave privada del panel de Pagopar y haga clic en Guardar y verificar las claves. La clave privada queda cifrada y nunca vuelve a mostrarse.
2. En el panel de Pagopar, registre la URL de respuesta y la URL de redireccionamiento que muestra el cuadro.
3. Marque Ofrecer pago online en la tienda.

El pedido pagado online aparece en Pedidos recién cuando Pagopar confirma el pago. Si Pagopar rechaza el cobro, el pedido no se crea y el cliente puede pagar al recibir.

Los pedidos

La pestaña Pedidos se actualiza sola y la campanita avisa cada pedido nuevo. El botón principal lleva al próximo paso: Aceptar pedido → Empezar a preparar → Salió para entrega (o Listo para retirar) → Marcar entregado. El cliente sigue cada paso por el enlace que recibe al hacer el pedido.

La venta en el mostrador

PDV

A diferencia del pedido común, aquí no existe "decido después": la venta se cierra y se cobra en el mismo instante. El ítem solo aparece en el menú si el módulo PDV está en el plan de la empresa.

Qué ve en pantalla

• Lector de código de barras — el campo Escanee o digite el código de barras / código y presione Enter…. Ya viene con el cursor y es adonde el foco siempre vuelve.
• Carrito — Producto, Cant., Precio unit. (los dos editables), Subtotal y el tacho de basura. Vacío: "Escanee un producto para comenzar.".
• Cliente — el campo Consumidor (buscar cliente…) y el botón de lista. Sin cliente, la venta va a "Consumidor". Con cliente, aparece Lista de precios: … si él tiene una.
• Forma de pago — la lista (la primera ya viene elegida) y el enlace Dividir pago.
• Total, el botón Finalizar venta (F2) y, después de la primera venta, Imprimir ticket (Venta #N).

Teclas

Cómo hacer una venta

1. Escanee el producto (o digite el código de barras, el código o parte del nombre) y presione Enter. Escanear el mismo producto de nuevo suma 1 a la cantidad.
2. Si hace falta, ajuste Cant. o Precio unit. en la línea del carrito.
3. Si quiere identificar al comprador, digite el nombre o el documento en Cliente y haga clic en él. La lista de precios de él se aplica al carrito; quitar al cliente vuelve al precio de mostrador.
4. Elija la Forma de pago. Las opciones vienen de Configuración → Formas de pago.
5. Presione F2 o haga clic en Finalizar venta (F2). Aparece ¡Venta #N finalizada!, el carrito se vacía y el cursor vuelve al lector.

Cómo dividir el pago

1. Haga clic en Dividir pago. La primera línea ya viene con el total.
2. Ajuste el valor de la primera forma y haga clic en + Agregar forma; la nueva línea ya sugiere lo que falta.
3. Verifique el indicador: Cerrado ✓ cuando las formas suman el total, o Falta … con el valor pendiente.
4. Finalice. Para volver a una sola forma, haga clic en Pago único.

Cómo imprimir el ticket

1. Después de finalizar, haga clic en Imprimir ticket (Venta #N). La impresión se abre en el formato de 80 mm: nombre de la empresa, TICKET DE VENTA #N, fecha y hora, ítems, TOTAL y la forma de pago. Es un comprobante comercial, no fiscal.

Qué sucede al finalizar

• La venta se crea ya como Facturada, con usted como vendedor.
• El stock de cada ítem se descuenta y la salida queda en el historial del producto como "Venta #N (PDV)".
• Se crea una cuenta por cobrar por cada forma de pago usada, con la tasa de la operadora y el plazo registrados en la forma. El efectivo nace pagado y entra en la caja del día; la tarjeta queda pendiente hasta que la operadora deposite. Véalo en Finanzas → Cuentas por pagar / cobrar.

Cómo revertir una venta del PDV

1. Abra Ventas → Pedidos y ubique la Venta #N.
2. En Detalles, haga clic en Revertir facturación y confirme. El stock vuelve y las cuentas no pagadas se eliminan. Si la cuenta ya fue cobrada, vea Situaciones del pedido.

Errores y avisos

• "Ningún producto para "…"." — no se encontró el código. Verifique el registro en Registros → Productos.
• "Elija la forma de pago para cerrar la venta." — ninguna forma seleccionada. Si la lista está vacía, registre formas en Configuración → Formas de pago.
• "Las formas suman Gs. X — faltan Gs. Y para cerrar el total." — en el pago dividido, las líneas no coinciden con el total.
• "Stock insuficiente: …" — falta producto y la empresa no permite stock negativo.
• "Ninguna sucursal registrada." — registre una sucursal en Configuración.
• Límites de valor y descuento del perfil: vea Situaciones del pedido.

Finalizar exige Crear venta/presupuesto. Ver la pantalla exige la sección PDV (punto de venta).

Órdenes de servicio

Servicios → Órdenes de servicio

Es la lista de todas las O.S. de la empresa. Desde aquí usted abre una O.S. nueva, edita las que aún están en curso y cambia la situación sin salir de la lista.

Qué ve usted

• Tarjetas del encabezado — O.S. abiertas (Abierta + En curso), O.S. concluidas en el mes (concluidas que fueron abiertas en el mes actual) y Ticket promedio (promedio del valor de todas las O.S. no canceladas).
• Filtros — Buscar (número, cliente o descripción), Estado (Todos, Abierta, En curso, Concluida, Cancelada), Apertura desde y hasta. Al lado aparece "N O.S." y la suma de los valores de lo filtrado, sin las canceladas.
• Columnas — N.º O.S. (OS-0001, haga clic para abrir el detalle), Cliente, Técnico, Estado, Apertura, Valor y el botón Editar, que solo aparece en O.S. Abierta o En curso.
• La columna Estado es una caja de selección: cambiar el valor allí ya guarda la nueva situación. Si el sistema lo rechaza (por ejemplo, concluir sin forma de pago cuando corresponde cobrar), la lista se recarga y muestra la situación verdadera.

El orden y la paginación funcionan como en las demás listas — vea Cómo funcionan las listas.

Cómo abrir una O.S.

1. Haga clic en Nueva O.S..
2. Complete el formulario (detallado en la pantalla Nueva orden de servicio).
3. Haga clic en Crear O.S.. La O.S. nace como Abierta.

Errores y avisos

• "Seleccione el cliente e indique el valor." — los dos campos obligatorios del formulario están vacíos.
• Aviso de sucursal no definida para el usuario — su usuario no tiene sucursal en el registro. Pida al administrador que la defina en Usuarios.
• Aviso de que una O.S. concluida o cancelada no puede editarse — la O.S. ya fue cerrada; lo que aún se puede hacer es comentar en el detalle.

Ver la pantalla: sección Órdenes de servicio del perfil. Crear: permiso Crear orden de servicio. Editar: Editar O.S.. Cambiar la situación en la lista: Cambiar estado de la O.S. (concluir/cancelar).

Situaciones de la O.S.

Servicios → Órdenes de servicio

Toda O.S. pasa por estas situaciones. Concluida y Cancelada son finales: después de ellas nada más cambia, salvo los comentarios.

Nueva orden de servicio

Servicios → Órdenes de servicio → Nueva O.S.

Es la ventana que se abre al hacer clic en Nueva O.S. (y la misma ventana, como Editar orden de servicio, al hacer clic en Editar en la lista). Solo dos campos son obligatorios; el resto es lo que hace que la O.S. sirva de comprobante de ingreso del equipo.

Qué ve usted

• Cliente * — búsqueda por nombre o RUC/cédula. Obligatorio. Si el cliente no existe, regístrelo antes en Clientes.
• Tipo de O.S. — los tipos activos registrados en Configuración → Tipos de O.S.; puede quedar "— sin tipo —".
• Técnico — cualquier usuario de la empresa, o "Sin técnico".
• Prioridad — Baja, Normal, Alta o Urgente.
• Fecha agendada — la fecha que aparece en la Agenda.
• Previsión de entrega — la fecha que el cliente pregunta primero. Complétela aunque sea una estimación.
• Descripción del servicio — texto libre.

Bloque Equipo recibido (recogido; se abre solo si ya hay equipo o falla completados):

• Equipo, Marca, Modelo, N.º de serie / IMEI.
• Contraseña / patrón de desbloqueo — solo si el técnico necesita encender el aparato. Se borra automáticamente cuando la O.S. se concluye o se cancela y nunca sale en la impresión.
• Falla reportada por el cliente — con sus palabras; el informe técnico viene después.
• Accesorios entregados — botones para marcar: Cargador, Cable, Funda/Case, Protector de pantalla, Auricular, Chip, Tarjeta de memoria, Batería, Caja original, Manual, Bolso/Maletín. Otros van en el campo "otros, separados por coma".
• Condición al ingreso — rayones, grietas, marcas. Es lo que resuelve una discusión a la hora de la entrega.

Bloque Valores y garantía (abierto):

• Valor * — obligatorio, en guaraníes. Cuando usted cargue repuestos y servicios en el detalle, este valor pasa a ser la suma de los ítems.
• Descuento.
• Forma de pago — lista de Configuración → Formas de pago. Puede quedar "— a definir —" mientras la O.S. está en curso, pero debe existir para concluir cuando se va a generar el cobro.
• Condición de pago — texto libre ("al contado, 2 cuotas, 30/60...").
• Garantía (días) y Qué cubre la garantía.

Cómo completar

1. Busque y seleccione el Cliente *.
2. Indique el Valor *, aunque sea una estimación.
3. Abra Equipo recibido y anote lo que ingresó, con accesorios y condición.
4. Elija la Forma de pago si ya la sabe.
5. Haga clic en Crear O.S. (o Guardar cambios, en la edición).

Detalle de la O.S.

Servicios → Órdenes de servicio → clic en el número (OS-0001)

Es donde el servicio ocurre: usted carga repuestos y servicios, registra el informe técnico, cambia la situación, imprime y entrega el equipo.

Qué ve usted

• Encabezado — "OS-0001", fecha de apertura y técnico. Enlace Volver a servicios.
• Cliente — nombre, documento, teléfono, correo. Si tiene lista de precios, aparece "Lista de precios: NOMBRE (vale para los repuestos)".
• Estado y plazos — sello de la situación y de la prioridad; Tipo, Agendada, Previsión de conclusión, Concluida el, Garantía, Retirado por. En una O.S. concluida sin retiro, el bloque Registrar retiro con el campo "Nombre de quien retiró" y el botón Registrar retiro ahora.
• Valor total — con descuento muestra "Servicios/repuestos", "Descuento" y el líquido. Debajo, "N ítem(s) — suma automática" o "valor informado manualmente", y la forma/condición de pago.
• Equipo y Descripción / Informe técnico — solo aparecen si hay algo completado. La línea "Desbloqueo:" con la contraseña aparece en la pantalla y nunca en el papel.
• Repuestos y servicios — tabla con Tipo, Descripción, Cant., Precio unit., Subtotal y el tacho de basura. Debajo, en una O.S. editable, la línea para agregar un ítem.
• Comentarios — funciona en cualquier situación, incluso concluida o cancelada.

Cómo cargar repuestos y servicios

1. En la línea debajo de la tabla, elija el Tipo: Servicio o Repuesto (stock).
2. Para un repuesto: busque el producto en Producto. El precio viene de la lista de precios del cliente, si la hay, o del precio de venta. Usted puede cambiarlo.
3. Para un servicio: elija en Del catálogo (completa descripción y precio estándar; el catálogo viene de Configuración → Catálogo de servicios) o deje "— servicio suelto —" y escriba la Descripción del servicio.
4. Indique Cant. y Precio.
5. Haga clic en Agregar. El Valor total pasa a ser la suma de los ítems.

Cómo concluir la O.S.

1. Si el cliente se cobra por O.S., verifique que la O.S. tenga Forma de pago. Si no, haga clic en Editar datos, complete y Guardar.
2. Haga clic en Concluir. Se abre la confirmación con la casilla Generar el cobro de esta O.S., ya marcada o no según el registro del cliente.
3. Confirme. El sistema descuenta los repuestos del stock y muestra "O.S. concluida — stock descontado." Con la casilla marcada, crea también la cuenta por cobrar en Finanzas y el mensaje termina en "cuenta por cobrar generada"; si la forma de pago liquida en el acto, la cuenta ya nace pagada.
4. Cuando el cliente retire el equipo, escriba el nombre en Registrar retiro y haga clic en Registrar retiro ahora.

Otros botones

• Editar datos (Abierta o En curso) — ventana Editar datos de la O.S. con equipo, contraseña, accesorios, condición al ingreso, falla reportada, Informe técnico, descripción general, prioridad, previsión, garantía, forma y condición de pago y descuento. Guardar graba.
• Iniciar (Abierta) — pasa a En curso.
• Cancelar (Abierta o En curso) — cancela en el acto, sin pregunta de confirmación.
• Vista previa de la factura (SIFEN) (solo Concluida) — vea la sección Factura electrónica de la O.S. (SIFEN).
• Imprimir A4 — imprime la O.S. con las tarjetas, la tabla y las líneas Firma del cliente y Firma del técnico. Comentarios y contraseña no salen. Puede imprimirse en hoja completa o con las dos vías en la misma hoja A4, con línea de corte en el medio.
• Enviar al cliente — ventana con las pestañas E-mail (campo de correo del cliente) y WhatsApp (número del cliente con el código del país; abre WhatsApp con el mensaje listo). Botón Enviar.
• Ticket (térmica) — imprime un ticket de 80 mm con cliente, técnico, equipo, ítems, descuento, TOTAL, pago, garantía y la línea "Firma del cliente".
• Comentar — guarda una anotación con su nombre y la hora. Hasta 2000 caracteres.

Errores y avisos

• "Stock insuficiente de PRODUCTO (hay X, la O.S. usa Y)" — no hay saldo del repuesto. Ajuste la cantidad, dé entrada en Compras o active la opción de stock negativo en la configuración de la empresa.
• Aviso de que falta la forma de pago antes de concluir — complete en Editar datos. Si la forma fue eliminada en Configuración, elija otra antes de concluir.
• Aviso de que una O.S. concluida o cancelada no cambia más de estado — es una situación final.
• "Seleccione el producto del repuesto.", "Describa el servicio.", "Cantidad inválida." — la línea de nuevo ítem está incompleta.

Editar datos, ítems y retiro: Editar O.S.. Iniciar, Concluir y Cancelar: Cambiar estado de la O.S. (concluir/cancelar). Comentar: Comentar en registros.

Factura electrónica de la O.S. (SIFEN)

Servicios → Órdenes de servicio → clic en el número → Vista previa de la factura (SIFEN)

Desde una O.S. Concluida, usted arma la factura electrónica para el SIFEN — repuestos y servicios en el mismo documento — y la revisa antes de emitirla. La vista previa arma el documento, lo firma y genera el QR sin enviarlo a la SET ni usar número del timbrado. El botón Emitir factura (SIFEN), al lado, la envía de verdad: usa el próximo número del timbrado, muestra la situación (aprobada, pendiente, rechazada) y ofrece Reenviar, Consultar, KuDE y Cancelar, igual que en la venta. Una O.S. recibe una sola factura aprobada.

Qué entra en la factura

• Los repuestos salen con el IVA del producto (5%, 10% o exento, según el registro del producto).
• Los servicios salen con el IVA del catálogo de servicios (por defecto 10%).
• Una O.S. sin ítems se convierte en un único servicio, con la descripción de la O.S. y el valor menos el descuento.
• El cliente sale con su RUC (empresa) o con su cédula o pasaporte; sin documento, sale como cliente innominado.

Cómo armar la vista previa

1. Concluya la O.S.
2. En el detalle, haga clic en Vista previa de la factura (SIFEN). El botón aparece solo si el módulo de emisión fiscal está incluido en el plan de la empresa.
3. Se abre la ventana Vista previa con un aviso amarillo: "Vista previa: no se envió nada a la SET y no se usó ningún número". Verifique el Número y el CDC (el código de 44 dígitos del documento).
4. Para consultar el QR en la SET, haga clic en Abrir el enlace del QR (consulta de la SET) ↗.
5. Para ver el documento impreso, haga clic en Ver KuDE (impresión): se abre en otra pestaña la representación gráfica de la factura.
6. Si lo necesita, haga clic en Descargar XML. Cuando termine, haga clic en Cerrar.

Requiere la sección Órdenes de servicio del perfil y el módulo de emisión fiscal en el plan.

Vehículos (taller)

Servicios → Vehículos — aparece solo para empresas con el tipo Taller mecánico (Configuraciones → Perfil de la Empresa → Tipo de empresa).

La lista de los vehículos atendidos, por chapa. Haga clic en la chapa para abrir la ficha: dueño, km actual, total gastado en servicios y el Historial de servicios con todas las O.S. del vehículo.

Cómo registrar el vehículo en la O.S.

1. En la Nueva O.S., abra Vehículo recibido.
2. En Vehículo, escriba la chapa: si el vehículo ya vino antes, aparece en la lista — haga clic en él. Sin búsqueda, la lista muestra los vehículos del cliente elegido.
3. Vehículo nuevo: haga clic en + Registrar vehículo, complete chapa, año, marca, modelo y color y haga clic en Registrar vehículo. Queda vinculado al cliente de la O.S.
4. Complete Km al ingreso y marque el Checklist de ingreso (auxilio, gato, llave de rueda…).

Recordatorio de service

En la O.S. (después de elegir el vehículo) y en la ficha del vehículo están Próximo service (km) y Próximo service (fecha). La campanita avisa los service de los próximos 15 días; en Servicios → Vehículos, marque Solo service próximo (15 días) y use Recordar por WhatsApp para contactar al cliente.

Fotos y aprobación del presupuesto por el cliente

Servicios → Órdenes de Servicio → abrir una O.S. — cuadros Aprobación del cliente y Fotos, encima de los comentarios.

Fotografíe cómo llegó el vehículo (o el equipo) y envíe el presupuesto por enlace: el cliente lo abre en el celular, sin iniciar sesión, ve los ítems, las fotos y el total, y lo aprueba o rechaza.

Cómo agregar fotos

1. En el cuadro Fotos, haga clic en Agregar fotos. En el celular se abre la cámara.
2. Elija una o varias. El sistema reduce cada foto antes de enviarla. Para quitar una, use la × de la esquina.

Cómo cargar un repuesto suelto

Repuesto comprado en el momento, que no está en el stock: al Agregar un ítem, elija el tipo Repuesto suelto (sin stock), escriba la descripción y, si quiere, el Costo que pagó el taller. Entra en el presupuesto y en el total, pero no mueve el stock al concluir.

Dónde está el vehículo en el taller

En la O.S. abierta, la barra En el taller marca la etapa: Esperando aprobación, Esperando repuesto, En servicio o Listo para retirar. La etapa aparece en la lista de O.S., en el Kanban y para el cliente en el enlace del presupuesto. En Listo para retirar aparece Avisar que está listo, que abre el WhatsApp del cliente con el mensaje listo.

Cómo registrar la entrega (checklist de salida y firma)

Con la O.S. concluida, haga clic en Registrar entrega. Indique Quién retiró, marque el Checklist de salida, el Km a la salida y pida que la persona firme en el cuadro con el dedo o el mouse. La firma sale impresa sobre la línea "Firma del cliente" del documento de la O.S.

Comisiones de los técnicos

En Servicios → Comisiones de los técnicos, elija el mes: cada técnico muestra las O.S. concluidas, la mano de obra y la comisión. El porcentaje se escribe allí mismo y es distinto del porcentaje de ventas. La base es solo la mano de obra: los repuestos no entran y el descuento de la O.S. se prorratea.

Cómo enviar el presupuesto para aprobación

1. Con los ítems y el valor cargados, haga clic en Enviar presupuesto para aprobación.
2. Haga clic en Enviar por WhatsApp (el mensaje ya lleva el enlace) o en Copiar enlace. Ver como el cliente abre la página que él verá.
3. Con más de un ítem, el cliente puede desmarcar lo que deja para después y aprobar el resto. Lo desmarcado sale de la O.S. y queda escrito en la respuesta, con el valor; el total pasa a ser el de los ítems aprobados.
4. Cuando el cliente responde, el cuadro muestra Aprobado o Rechazado, con su nombre, la fecha y el valor que vio — y la campanita avisa.

Agenda de consultas (clínica)

Servicios → Agenda de consultas — aparece para empresas con el tipo Clínica odontológica.

La agenda del día, una columna por profesional, con el horario, el paciente, el procedimiento, la situación y lo que respondió el paciente por WhatsApp.

Cómo agendar una consulta

1. Haga clic en Nueva consulta, elija el Paciente y el Profesional.
2. Indique Fecha, Hora y Duración; al elegir el Procedimiento del catálogo, la duración viene de él.
3. Haga clic en Guardar. Un mismo profesional no puede tener dos consultas a la vez.

Automatización por FappZap

Con Automatización de la clínica por FappZap activada (Configuraciones → Perfil de la Empresa → Clínica), FappZap envía al paciente la confirmación (24 horas antes), el recordatorio (2 horas antes) y el recordatorio de control. La respuesta vuelve sola a la agenda, y la campanita avisa lo que necesita la recepción.

Ficha clínica odontológica

Agenda de consultas → Ficha clínica (debajo del nombre del paciente), o Registros → Clientes → paciente → Ficha clínica.

La ficha clínica del paciente, en cinco pestañas. Un aviso rojo arriba muestra las Alergias siempre que existan.

• Odontograma — los 32 dientes permanentes en la numeración FDI (11 a 48), como el odontólogo ve al paciente; marque Dientes temporales (de leche) para los 20 temporales (51 a 85). Haga clic en un diente, elija la situación (Caries, Restaurado, Conducto, Corona, Implante, Ausente, Extraer, Observar o Sano) y una observación, y haga clic en Guardar odontograma.
• Anamnesis — alergias, medicamentos en uso, enfermedades y condiciones, embarazada, fumador y observaciones.
• Evolución — lo que se hizo en cada atención, con los dientes. La evolución queda firmada con el nombre de quien está conectado y no se edita ni se borra: es el registro de la atención.
• Plan de tratamiento — el presupuesto del paciente: procedimientos del catálogo (el valor viene de él), el diente, descuento y observaciones. Imprimir saca la hoja para que el paciente firme. En borrador, Editar; cuando el paciente responda, El paciente aprobó o El paciente rechazó (con el nombre de quien respondió). Aprobado, Generar O.S. crea la orden de servicio con los procedimientos — al concluirla salen el cobro y la factura electrónica, como en cualquier O.S.
• Quién accedió — cada apertura y cambio de la ficha, con el nombre y la hora (las últimas 30).

Todo: Ver y escribir la ficha clínica odontológica del paciente. Generar la O.S. del plan: también Crear O.S..

Kanban

Servicios → Kanban

Muestra las O.S. en cuatro columnas — Abiertas, En curso, Concluidas, Canceladas — y le deja cambiar la situación arrastrando la tarjeta.

Qué ve usted

• Cada columna tiene el contador de tarjetas y, al pie, Total en guaraníes.
• Cada tarjeta muestra el número (clic para abrir el detalle), el sello de prioridad, el cliente, la descripción resumida, el técnico ("sin técnico"), el valor y "prev. dd/mm/aaaa" cuando hay previsión de conclusión.

Cómo mover una O.S.

1. Mantenga presionada la tarjeta y arrastre hasta la columna de destino.
2. Suelte. El sistema guarda la situación y avisa "OS-N movida." — u "OS-N concluida — stock descontado." al soltar en Concluidas (con "y cuenta por cobrar generada" al final cuando el cliente se cobra por O.S.; el cobro sigue el registro del cliente — para marcar la excepción, concluya desde la pantalla de la O.S.).

Ver: sección Kanban de O.S.. Mover: Cambiar estado de la O.S. (concluir/cancelar).

Agenda

Servicios → Agenda

Agrupa las O.S. por la Fecha agendada, un bloque por día, para que usted vea lo que está marcado.

Qué ve usted

• Un título por día ("lunes, 02 de setiembre" y "N O.S.") con tarjetas: número, situación, cliente, tipo, descripción, técnico y valor. Las O.S. canceladas no aparecen; las concluidas siguen en el día en que fueron agendadas.
• Bloque Sin fecha agendada — tabla de las O.S. abiertas o en curso que no tienen fecha.
• Sin nada agendado: "Ninguna orden de servicio agendada. Defina una "fecha agendada" al crear una O.S."

Ver: sección Agenda.

Informes

Servicios → Informes

Consolida las O.S. por cliente y por técnico y proyecta cuánto va a entrar cuando se concluyan las O.S. abiertas.

Qué ve usted

• Filtro — Apertura desde y hasta, por la fecha de apertura de la O.S.
• Tarjetas — O.S. en el período, Concluidas, Valor total (sin las canceladas) y Ticket promedio.
• O.S. por cliente y O.S. por técnico — columnas O.S. (cantidad) y Valor. Las O.S. sin técnico entran como "Sin técnico".
• Previsión de facturación (O.S. abiertas) — separa las O.S. abiertas y en curso en Atrasadas (la previsión ya pasó), Próximos 7 días, Después y Sin previsión, con el Valor previsto. El valor entra en Finanzas solo cuando la O.S. se concluye.

Cómo exportar

1. Ajuste el período.
2. Haga clic en Exportar CSV para descargar la planilla (una fila por O.S., con número, cliente, técnico, tipo, situación, apertura, previsión y valor) o en Imprimir para el informe en papel.

Ver: sección Informes de O.S..

Lista de contratos

Contratos

Muestra todos los contratos, cuánto entra y cuánto sale por mes, y cuáles están por vencer. El ítem Contratos solo aparece en el menú si el plan de la empresa incluye ese módulo.

Qué ve usted

• Encabezado — un campo de mes (el período), el botón Facturar período (vea Facturar período) y el botón Nuevo contrato.
• Tarjetas — Contratos activos; Ingreso recurrente/mes (contratos activos con cliente, convertidos a valor mensual: mensual entero, trimestral dividido por 3, anual por 12; los únicos quedan fuera); Gasto recurrente/mes (la misma cuenta para contratos con proveedor); Venciendo en 60 días (activos con fecha de fin en hasta 60 días y sin renovación automática — se pone naranja cuando hay alguno).
• Filtros — Buscar (número, contraparte u objeto), Tipo, Estado y el período Inicio (por la fecha de inicio de la vigencia).
• Columnas — N.º (clic para abrir), Contraparte (nombre y objeto), Tipo, Recurrencia, Valor, Facturas (cuántas cuentas ya se generaron), Vigencia ("dd/mm/aaaa → dd/mm/aaaa" o "→ indeterminado"), Estado y el botón Editar, que desaparece en un contrato cancelado.

Ver: módulo Contratos en el plan y sección Contratos del perfil. Crear, editar y facturar: Gestionar contratos.

Nuevo contrato

Contratos → Nuevo contrato

Es la ventana de registro (y de edición, como Editar contrato). Lo que decide el comportamiento del contrato son tres elecciones: con quién es, cada cuánto cobra y en qué día vence.

Qué ve usted

• Título del contrato — un nombre corto, como "Alquiler del local Centro".
• Tipo — Prestación de servicio, Venta, Suministro, Alquiler u Otro.
• Contraparte — elija Cliente o Proveedor y busque en el registro (Clientes / Proveedores). Al elegirlo, el contacto (nombre, correo y teléfono) se completa con los datos del registro, sin pisar lo que usted ya escribió. El contrato con cliente genera cuentas por cobrar; con proveedor, cuentas por pagar. Es uno u otro, nunca los dos.
• Objeto del contrato — obligatorio. Qué se está contratando.
• Bloque Valores y vigencia — Valor (en guaraníes); Recurrencia (Mensual, Trimestral, Anual o Único (sin recurrencia)); Día de vencimiento (1 a 28); Centro de costo; Inicio de la vigencia (ya viene con hoy); Fin de la vigencia (opcional); Facturar automáticamente a partir de; casilla Renovación automática al final de la vigencia.
• Bloque Reajuste y pago — Próximo reajuste, Forma de pago (texto libre), Multa de rescisión, Preaviso (días), Condiciones de pago. Son anotaciones: el sistema no reajusta ni cobra multa por sí solo.
• Bloque Contacto y gestión — Responsable (interno), N.º del contrato (externo), Contacto — nombre, Contacto — teléfono, Contacto — correo electrónico, Observaciones.

Cómo registrar

1. Haga clic en Nuevo contrato.
2. Elija el Tipo y la Contraparte (cliente o proveedor).
3. Describa el Objeto del contrato.
4. Indique Valor, Recurrencia y Día de vencimiento.
5. Verifique el Inicio de la vigencia y, si hay plazo, el Fin de la vigencia (opcional).
6. Haga clic en Crear contrato. Nace como Activo.

La regla del ciclo

La facturación en lote mira el Inicio de la vigencia y cuenta los meses hasta el período:

Un contrato con Fin de la vigencia anterior al mes y sin Renovación automática se omite. La cuenta generada vence en el Día de vencimiento de ese mes.

Facturar automáticamente a partir de es el primer mes que la facturación automática puede generar. Viene completado con el mes del inicio de la vigencia. Si el mes actual ya se cobró en otro sistema, elija el mes siguiente — así el sistema no genera ese mes de nuevo.

Errores y avisos

• "Describa el objeto del contrato.", "Seleccione el cliente.", "Seleccione el proveedor." — campo obligatorio vacío.
• Aviso de que debe informar el cliente o el proveedor del contrato (exactamente uno) — el contrato quedó sin contraparte.
• Aviso de que un contrato cancelado no puede modificarse — use los comentarios para anotaciones.

Detalle del contrato

Contratos → clic en el N.º

Reúne la ficha completa, las facturas ya generadas, los archivos (PDF firmado, adendas) y los comentarios de un contrato.

Qué ve usted

• Cliente o Proveedor — nombre, documento y la frase "Las cuentas generadas pasan a ser cuentas por cobrar" (o "por pagar").
• Vigencia y estado — sello de la situación, Inicio, Fin (o "indeterminado"), Renovación automática y Facturación automática a partir de.
• Valor — valor, recurrencia, "vence el día N" y Ya facturado con el total y la cantidad de facturas.
• Objeto del contrato, Observaciones y la Ficha del contrato (solo los campos completados: título, n.º externo, responsable, centro de costo, forma de pago, reajuste, multa, preaviso, contacto).
• Facturas generadas — Competencia (MM/AAAA), Descripción, Vencimiento, Valor y Situación: Recibida/Pagada, Vencida o Pendiente. Muestra las 50 más recientes; el resto está en Cuentas por pagar / cobrar.
• Entregas sin facturación — pedidos que registraron una entrega para este contrato sin generar cobro.
• Anexos — lista con nombre, tamaño y fecha, botón Descargar y tacho de basura.
• Comentarios — en cualquier situación.

Cómo facturar un mes o generar varias cuotas

1. Con el contrato Activo, haga clic en Facturar / generar cuotas. Se abre el cuadro Facturar contrato.
2. En Primera competencia, elija el mes (ya viene el mes actual).
3. En Cantidad de cuotas, deje 1 para facturar solo ese mes, o escriba cuántas quiere (hasta 24) — por ejemplo 6 para seis meses.
4. Haga clic en Facturar (o en el botón para generar las N cuotas). Cada cuota pasa a ser una cuenta por cobrar con el valor y el día de vencimiento del contrato, y aparece en Facturas generadas.

• Las cuotas siguen la recurrencia: mensual, una por mes; trimestral, una cada 3 meses; anual, una por año.
• El mes ya facturado se omite — el mensaje dice cuáles "Ya estaban facturadas". Las cuotas se detienen al final de la vigencia (sin renovación automática), con el aviso "Se detuvo al final de la vigencia del contrato."
• El contrato Único factura un solo mes; el campo de cantidad no aparece.

Cómo anexar un archivo

1. Haga clic en Adjuntar archivo y elija el archivo (PDF, imagen, Word, Excel o texto, hasta 8 MB).
2. Espere "Anexo enviado." El archivo aparece en la lista con Descargar.

Otros botones

• Editar — abre el mismo formulario del registro. Desaparece en un contrato cancelado.
• Suspender (Activo) — el contrato deja de entrar en el lote hasta que usted haga clic en Reactivar.
• Finalizar (Activo) — el contrato terminó.
• Cancelar contrato (Activo o Suspendido) — cancela en el acto, sin pregunta. Después de eso solo comentarios.
• Imprimir — imprime el contrato en página completa con las firmas de las partes, o con una copia para cada parte en la misma hoja A4, con línea de corte. Anexos y comentarios no salen.
• Comentar — anotación con su nombre y la hora, hasta 2000 caracteres.

Situaciones del contrato

Errores y avisos

• Aviso de que solo un contrato activo puede facturarse — reactívelo antes.
• "Elija el mes de la primera cuota." — el campo de mes quedó vacío.
• Aviso de que el contrato de pago único no tiene cuotas — facture solo el mes.
• "Archivo mayor que el límite de 8MB." — reduzca el archivo o divídalo en dos.

Editar, cambiar situación, facturar, anexar y eliminar anexo: Gestionar contratos. Comentar: Comentar en registros.

Facturar período (en lote)

Contratos → Facturar período

Genera de una vez las cuentas del mes de todos los contratos activos con recurrencia. El sistema ya lo hace por sí solo; el botón sirve para adelantar o reprocesar.

Cómo funciona solo

• El servidor corre el lote del período actual cada 6 horas, para todas las empresas. Correr de nuevo no duplica: el contrato ya facturado en el mes se omite.
• Ningún contrato se factura antes del mes de Facturar automáticamente a partir de. Generar cuotas a mano desde un mes posterior adelanta ese inicio (la ventana de facturar lo avisa cuando ocurre).
• La campana de notificaciones del encabezado avisa de Contratos por vencer cuando hay contratos activos, sin renovación automática, con fin de vigencia en los próximos 30 días.

Cómo correrlo manualmente

1. En el encabezado de la lista, elija el mes en el campo de período. En blanco, vale el mes actual.
2. Haga clic en Facturar período.
3. Lea el cuadro Facturación — período MM/AAAA y haga clic en Cerrar o en Ver en Finanzas.

El cuadro de resultado

• "N facturas generadas en Finanzas" — "Las cuentas entraron en Cuentas por pagar/cobrar con el vencimiento de cada contrato."
• "Ninguna factura nueva generada" — "Todos los contratos activos ya estaban facturados en este período (hacer clic de nuevo nunca duplica)."
• Omitidos (N) — uno por línea, "Contrato #N — motivo":

Requiere el permiso Gestionar contratos.

Bienes

Patrimonio

Cada equipo tiene una ficha propia, con placa y número de serie. Es distinto de Productos: el producto es cantidad (usted tiene 40 cables y da igual cuál), el bien es individual (esta máquina, que está en la farmacia desde marzo y ya volvió dos veces para reparación).

Qué ve usted

• Tarjetas del encabezado — Alquilados (en poder de clientes), En stock (disponibles para alquilar), En mantenimiento (fuera de operación) y Valor del patrimonio, sumado por el valor de adquisición.
• Aviso de alquilado sin contrato — aparece en amarillo cuando hay equipo en la calle sin contrato vinculado. Al hacer clic, la lista ya filtra esos casos. Vale la pena mirarlo: es un equipo fuera de la empresa que nadie está cobrando.
• Columnas — Placa, Equipo (con marca, modelo y número de serie), Situación, Dónde está, Adquisición y Valor.
• Búsqueda — busca por placa, número de serie, modelo o nombre del cliente. Resuelve la llamada del tipo "tengo un aparato aquí, ¿de quién es?".

Cómo registrar un bien

1. Haga clic en Nuevo bien.
2. Complete la Placa — el código que va pegado en el equipo. Por ella el técnico lo encuentra en el campo, así que use la misma que está en la etiqueta.
3. Elija el Tipo: Alquiler — va a los clientes o Uso interno — queda en la empresa.
4. Describa el equipo y complete marca, modelo y Número de serie.
5. Indique la adquisición: fecha, valor, factura de compra y garantía. Eso responde después "cuánto costó" y "todavía está en garantía".
6. Haga clic en Guardar.

Situaciones del bien

Registrar, mover y dar de baja requiere el permiso Gestionar patrimonio. El módulo Patrimonio y alquiler debe estar incluido en el plan de la empresa.

Mover un equipo

Patrimonio → botón de flechas en la fila del bien

Mover es registrar que el equipo salió, volvió o cambió de lugar. Es lo que construye el historial y es el único camino para cambiar la situación del bien.

Cómo entregar a un cliente

1. En la fila del bien, haga clic en el botón de flechas.
2. Elija Entregar al cliente.
3. Seleccione el Cliente. Este campo es obligatorio: sin él el sistema no sabe adónde fue el equipo.
4. Elija el Contrato, cuando lo haya. Es el contrato el que cobra el alquiler — sin él, el equipo queda en la calle sin que nadie lo cobre, y la pantalla lo avisa.
5. Verifique la Fecha, escriba una observación (qué fue junto, quién recibió) y haga clic en el botón de confirmar.

Qué hace cada movimiento

Errores y avisos

• "Elija a qué cliente va el equipo." — la entrega exige el cliente.
• Si el sistema avisa que el bien ya está alquilado, o que otra persona lo movió mientras usted completaba el formulario, recargue y verifique la situación antes de registrar de nuevo. Así nadie queda sin saber quién se quedó con el equipo.

Ficha del bien y acta de entrega

Patrimonio → clic en la placa

La ficha reúne todo sobre ese equipo. Es donde usted responde dos preguntas que valen dinero al renovar un contrato: cuántas veces esa máquina dio problemas y hace cuánto tiempo está en la calle.

Qué ve usted

• Situación, Dónde está (con el cliente, el contrato y desde cuándo) y Adquisición.
• Mantenimientos — las órdenes de servicio de ese equipo, con el total ya gastado en servicios.
• El historial: la línea de tiempo con cada salida, regreso e ida al taller, con la fecha, quién lo registró y la observación del momento.

Cómo imprimir el acta de entrega

1. Abra la ficha de un bien que esté Alquilado.
2. Haga clic en Acta de entrega (2 copias).
3. Imprima y consiga la firma del cliente.

El acta sale en dos copias en la misma hoja (Copia de la empresa y Copia del cliente), con los datos de su empresa, el nombre y el documento del cliente, la fecha de entrega, la placa, el número de serie y las observaciones de lo que se entregó junto — más las firmas de quien entrega y del receptor.

Etiquetas con QR

Patrimonio → Etiquetas QR o, en la ficha del bien, Etiqueta QR

Imprime la etiqueta que va pegada en el equipo: el QR, el nombre del equipo, marca y modelo, el número de serie, la placa y el nombre y teléfono de su empresa — quien tiene el equipo sabe a quién llamar.

El QR abre la ficha del equipo en la aplicación (dónde está, historial, O.S.). Quien lo escanee sin haber iniciado sesión ve solo la pantalla de acceso: nada del equipo aparece para quien no es de la empresa.

Cómo imprimir

1. En la lista de Patrimonio, marque los equipos en la casilla de la primera columna (la casilla del encabezado marca todos los que están en el filtro). Sin marcar ninguno, el botón imprime toda la lista filtrada.
2. Haga clic en Etiquetas QR.
3. Elija el Formato: Hoja A4 · 21 por hoja (63,5 × 38,1 mm) — hoja adhesiva común, tipo Pimaco A4356 / Avery L7160 — o Térmica · 60 × 40 mm, para impresora de etiquetas en rollo. El sistema recuerda la elección.
4. Si quiere más de una etiqueta por equipo, ajuste Copias de cada uno.
5. En una hoja A4 ya empezada, indique en Saltar etiquetas ya usadas cuántas posiciones de la hoja ya se gastaron — la impresión empieza en la siguiente.
6. Haga clic en Imprimir. En la ventana de impresión, deje la escala en 100% (sin "ajustar a la página"), de lo contrario las etiquetas salen fuera de las marcas de la hoja.

Ver: sección Patrimonio y módulo Patrimonio y alquiler en el plan.

Panel

Finanzas → Panel

Es la foto rápida de la situación financiera: cuánto hay en las cuentas, cuánto falta cobrar y pagar, y cómo se distribuye eso en los próximos meses. Es solo de lectura: no registra nada.

Lo que usted ve

• Saldo en cuentas — suma del saldo actual de todas las cuentas bancarias registradas. Haga clic para abrir Cuentas bancarias.
• Por cobrar (abierto) — todo lo que aún falta entrar de los títulos por cobrar no cancelados.
• Por pagar (abierto) — todo lo que aún falta salir de los títulos por pagar no cancelados.
• Saldo proyectado — saldo + por cobrar − por pagar. Se pone en rojo cuando el resultado es negativo.
• Proyección de flujo (próximos 6 meses) — un par de barras por mes, empezando por el mes actual: Por cobrar en verde y Por pagar en rojo. Debajo de cada mes aparece el neto en forma corta. Pase el mouse sobre la barra para ver el valor exacto.
• Vencimientos por período (abiertos) — tabla con los tramos Vencidas, Hasta 7 días, 8 a 30 días y Después de 30 días, cada uno con Por cobrar, Por pagar y Neto. La fila Vencidas se marca en rojo, con un ícono de alerta, cuando tiene valor.

Todos los números usan lo que aún falta de cada título: un título de Gs. 1.000.000 con Gs. 300.000 ya pagados entra como Gs. 700.000.

Necesita las secciones Panel financiero y Cuentas por pagar / cobrar habilitadas en el perfil (el Panel lee la misma lista de títulos de la otra pantalla).

Cuentas por pagar / cobrar

Finanzas → Cuentas por pagar / cobrar

Aquí viven los títulos de la empresa: luz, alquiler, proveedores, cuotas de clientes. Usted registra, da de baja, extorna y exporta. Los títulos generados por una venta facturada o por una compra recibida también aparecen aquí.

Lo que usted ve

• Pestañas — Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar. La pestaña elegida define la lista, el tipo del nuevo registro y el nombre del archivo exportado.
• Filtros — búsqueda por descripción, documento, nota, cliente o proveedor; Estado (Todos, Pendiente, Vencido, Pagado); Filtrar fecha por (Vencimiento o Pago) con Vencimiento desde / hasta; Cuenta bancaria; y Origen (Todas, Solo registradas aquí, Solo importadas). A la derecha aparece "N registros" con la suma de lo filtrado.
• Tarjetas de arriba — Total por pagar, Total por cobrar, Saldo proyectado (por cobrar − por pagar) y Cuentas vencidas ("N pendientes", en rojo cuando hay alguna). Las tarjetas suman las dos pestañas juntas y usan lo que aún falta pagar de cada título.
• Listado de registros — columnas Descripción, Cliente/Proveedor, Vencimiento, Valor, Nota fiscal, Estado y Acciones. La columna Cuenta bancaria viene oculta; actívela en el selector de columnas del encabezado. Al pie, Total (N) suma la columna Valor de todo el filtro, no solo de la página.
• En Valor — cuando la forma de pago tiene comisión de la operadora, aparece debajo "neto Gs. X": es lo que de hecho entra en la cuenta.
• En Descripción — una etiqueta gris como 3/12 marca los títulos creados por repetición (vea Registros que se repiten).
• Botones del encabezado — selector de columnas, Exportar CSV y Nuevo registro.

En guaraníes no hay centavos: todos los valores se muestran y se calculan en Gs. enteros. La lista se ordena con los títulos abiertos primero y los pagados después. Haga clic en cualquier encabezado para reordenar (vea Listas, filtros y ordenación).

La columna Nota fiscal

Muestra el número del documento ligado al título y, cuando existe, la serie. No la confunda con la cuota: la cuota está en la columna Documento — toda cuenta por pagar que nace de una compra recibida recibe allí nota/cuota (3235/1, 3235/2, 3235/3, en el orden de los vencimientos), el mismo número que el proveedor imprime en su documento. El documento puede tener dos orígenes:

• Del proveedor — factura recibida en una compra (vea Compras). Aparece el texto "del proveedor" junto al número.
• Digitado — el número y la clave que usted indicó al crear el registro manual.

Sin documento, la columna muestra "—".

Cómo crear un registro

1. Elija la pestaña Cuentas por pagar o Cuentas por cobrar.
2. Haga clic en Nuevo registro. El título de la ventana confirma el tipo.
3. Complete Descripción, Valor y Vencimiento: los tres son obligatorios.
4. Indique el Proveedor (pestaña Pagar) o el Cliente (pestaña Cobrar), escribiendo para buscar. Es opcional.
5. Elija la Forma de pago. Define la comisión de la operadora que aparece como "neto". Registre las formas en Configuración → Formas de pago.
6. Verifique la Competencia (mes/año). Viene con el mes del vencimiento; cámbiela cuando la cuenta es de diciembre y vence en enero. La pantalla avisa: "El mes al que se refiere el gasto/ingreso. Vacío sigue el vencimiento."
7. Si quiere, elija la Cuenta bancaria (opcional) por donde va a pasar el título.
8. Si el título viene de un documento suelto, complete N.º del documento (opcional) y Clave de acceso (opcional).
9. Haga clic en Crear registro. Aparece "Registro creado."

Acciones de cada fila

• Título abierto: Enviar (solo en Cuentas por cobrar), Marcar como pagado, el lápiz (Editar registro) y el tacho (Eliminar registro).
• Título pagado: el nombre de la cuenta bancaria usada y el botón Extornar.

Cómo dar de baja (pagar o cobrar)

1. Haga clic en Marcar como pagado en la fila del título. Se abre la ventana Registrar pago, con Total, Ya pagado (si hay) y Saldo deudor.
2. Verifique el Valor a pagar. Viene con el saldo deudor. Si indica menos, el sistema registra un pago parcial y el título queda con estado Parcial.
3. Indique la Fecha del pago si el pago fue otro día. En blanco, vale hoy.
4. Si la fecha es posterior al vencimiento, aparece el bloque amarillo "N día(s) de atraso". Ahí puede marcar Perdonar intereses y multa, o ajustar Multa (%) e Intereses (% mensual). También puede completar Multa cobrada e Intereses cobrados en guaraníes con lo que figura en el extracto o comprobante: el valor en Gs. vence al porcentaje. Deje en blanco lo que quiera que el sistema calcule.
5. Si hubo descuento, indique Descuento.
6. Elija la Cuenta bancaria de donde salió (o adonde entró) el dinero. Pasa a ser la cuenta del título y su saldo se ajusta.
7. Haga clic en Confirmar pago.

Cómo se calculan los cargos:

• La multa es un porcentaje fijo sobre el saldo abierto. Los intereses son simples: la tasa mensual dividida entre 30, por los días de atraso.
• Pagar el día del vencimiento es cero días de atraso.
• El pago parcial no aplica intereses, multa ni descuento: solo la cancelación total.
• Intereses y multa quedan registrados en el título en campos separados; el saldo de la cuenta bancaria considera solo el valor del título.

Cómo extornar

1. En la fila de un título pagado o parcial, haga clic en Extornar.
2. Lea la confirmación: "¿Extornar Gs. X ya pagados?" (o "cobrados"). Si era un pago parcial, avisa: "Es un pago PARCIAL: el valor ya registrado se borra y no vuelve después."
3. Confirme. El título vuelve a quedar totalmente abierto y el saldo de la cuenta bancaria se ajusta.

Cómo editar o eliminar

1. Haga clic en el lápiz. En la ventana Editar registro usted cambia Descripción, Valor, Vencimiento, Forma de pago, Competencia y Cuenta bancaria. Haga clic en Guardar.
2. Para eliminar, haga clic en el tacho y confirme "¿Eliminar el registro …?". Si el título forma parte de una serie, vea Registros que se repiten.

Un título pagado no se puede editar ni eliminar: extórnelo primero. Los campos del documento no aparecen en la edición: solo en la creación.

Cómo enviar varios cobros de una vez

1. Abra la pestaña Cuentas por cobrar. Cada título abierto tiene una casilla de selección a la izquierda.
2. Marque los títulos, o use la casilla del encabezado para marcar todos los de la página.
3. Arriba de la lista aparece "N seleccionados" con el total. Haga clic en Enviar por correo.
4. Lea el resumen (Enviados, Sin correo, Fallaron): cuántos se enviaron, cuántos no tienen correo en el registro del cliente y cuáles fallaron.

El envío en lote es solo por correo. Para WhatsApp, use el botón Enviar de cada fila.

Cómo enviar el cobro al cliente

1. Haga clic en Enviar en la fila (solo en Cuentas por cobrar). Se abre Enviar al cliente.
2. Por correo: verifique el Correo electrónico del cliente y, si quiere, adjunte un PDF con Adjuntar boleto (PDF, opcional). Aparece "¡Enviado por correo electrónico!".
3. Por WhatsApp: indique el WhatsApp del cliente (con código de área). El sistema abre WhatsApp con el mensaje listo; cualquier adjunto usted lo manda en la conversación. Aparece "WhatsApp abierto con el mensaje listo."

Cómo exportar

1. Ajuste los filtros y las columnas visibles.
2. Haga clic en Exportar CSV. El archivo trae todas las filas del filtro, con las columnas visibles.

Estados del título

Errores y avisos

• "Complete descripción, valor y vencimiento." — los tres campos son obligatorios.
• "Máximo: Gs. X." — el valor de la baja no puede superar el saldo deudor.
• "Indique un valor válido." — corrija el valor.
• Un título pagado no se edita ni se elimina: extorne el pago antes.

Ver: sección Cuentas por pagar / cobrar. Crear, editar, eliminar, extornar y pago parcial: permiso Cuentas por pagar/cobrar (crear/editar/eliminar/extornar). Cancelar un título por completo: permiso baixar_conta. Los perfiles se ajustan en Configuración → Usuarios y permisos.

Registros que se repiten

Finanzas → Cuentas por pagar / cobrar → Nuevo registro

Alquiler, internet, mensualidad: cuentas iguales todos los meses. En lugar de digitar doce veces, usted crea una y pide que se repita. El sistema crea todos los títulos de una vez, cada uno con su propio vencimiento.

Cómo crear una serie

1. Haga clic en Nuevo registro y complete el título normalmente (descripción, valor, el primer vencimiento, forma, competencia…).
2. Marque Repetir este registro.
3. En Veces, indique cuántos títulos crear (de 2 a 120; viene 12).
4. En Frecuencia, elija mensualmente, semanalmente, quincenalmente, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses o anualmente.
5. Lea la frase de confirmación que aparece abajo ("Se crearán 12 registros de Gs. X cada uno, del … al …"). Si la última fecha no es la esperada, ajuste antes de guardar.
6. Haga clic en Crear registro. Aparece "12 registros creados."

Cada título de la serie recibe la etiqueta 1/12, 2/12… junto a la descripción (pase el mouse: "Forma parte de un registro repetido"). La competencia de cada uno sigue su propio vencimiento: el alquiler de marzo queda en la competencia de marzo.

Cómo eliminar solo este o este y los siguientes

1. Haga clic en el tacho de un título de la serie y confirme "¿Eliminar el registro …?".
2. Si aún existen títulos siguientes, aparece la segunda pregunta: "Este registro es el 3/12 de una serie. Aceptar — eliminar este y los PRÓXIMOS aún no pagados. Cancelar — eliminar solo este."
3. Haga clic en Aceptar para borrar de este en adelante (el caso "cancelé el alquiler en marzo"), o en Cancelar para borrar solo este (el caso "este mes está equivocado").

Los títulos ya pagados de la serie nunca se borran: la eliminación en lote solo alcanza los abiertos. Aparece "N registros eliminados.".

La misma de Cuentas por pagar / cobrar: Cuentas por pagar/cobrar (crear/editar/eliminar/extornar).

Cuentas bancarias

Finanzas → Cuentas bancarias

Registro de las cuentas de la empresa (banco, caja interna, billetera digital) con el saldo calculado a partir de los títulos que pasaron por cada una.

Lo que usted ve

• Saldo consolidado — suma de todas las cuentas. Se pone en rojo si es negativo.
• Una tarjeta por cuenta — nombre, etiqueta Activa o Inactiva, "Banco · Ag. · C/C", Saldo actual e "Inicial: Gs. …". En la esquina, el lápiz (Editar cuenta) y el tacho (Eliminar cuenta).
• Nueva cuenta — en el encabezado.

Cómo se calcula el saldo: saldo inicial, más los títulos por cobrar liquidados, menos los títulos por pagar liquidados: solo los que están vinculados a esa cuenta. Un título cancelado cuenta por el valor total; uno parcial, por lo que ya se pagó.

Cómo registrar una cuenta

1. Haga clic en Nueva cuenta.
2. Complete Nombre (obligatorio), Banco, Saldo inicial, Agencia y Cuenta.
3. Haga clic en Crear cuenta. Aparece "Cuenta bancaria creada."

Al editar, aparece también la casilla Cuenta activa; desmárquela para sacar la cuenta de las listas sin perder el historial. Guarde con Guardar cambios.

Cómo ver el extracto

1. Haga clic en la tarjeta de la cuenta. Se abre Extracto — Nombre de la cuenta con "Saldo actual: Gs. …".
2. Use el filtro de período por el Vencimiento, si quiere.
3. Lea las columnas Descripción, Cliente/Proveedor, Vencimiento, Pagado el, Estado (Liquidado o Pendiente) y Valor (verde con "+" para cobrar, rojo con "−" para pagar). El extracto se ordena por la fecha del movimiento: la del pago cuando está pagado, la del vencimiento cuando aún está previsto.
4. Haga clic en Cerrar para recoger.

Errores y avisos

• "Indique el nombre de la cuenta." — el nombre es obligatorio.
• Una cuenta con registros o extractos vinculados no se puede eliminar: desmarque Cuenta activa en lugar de borrarla.

Ver: sección Cuentas bancarias. Crear y editar: permiso Registros auxiliares. Eliminar: solo el perfil ADMIN.

Conciliación

Finanzas → Conciliación

Usted descarga el extracto del banco en formato OFX (el archivo que la banca en línea exporta para programas financieros), lo envía aquí y hace coincidir cada línea del extracto con un título por pagar o por cobrar. El título conciliado pasa a pagado con la fecha del banco.

El ítem de menú solo aparece si su plan incluye el módulo de conciliación.

Lo que usted ve

• Importar extracto — el campo Cuenta bancaria del extracto y el botón Enviar archivo .ofx.
• Registros por conciliar — columnas Fecha, Registro del extracto, Valor (verde con "+" para entrada, rojo con "−" para salida), Sugerencia de conciliación y Acciones. Filtro de período por la fecha del extracto.
• Ya resueltos — sección plegable con Ignorados (N) y Conciliados (N), cada uno con el botón para volver atrás.

Cómo funciona la sugerencia: una entrada en el extracto solo coincide con un título por cobrar; una salida, solo con uno por pagar. La sugerencia automática exige el mismo valor y un vencimiento a hasta 5 días de la fecha del extracto. Cuando no hay sugerencia (o usted hace clic en No es esta cuenta), aparece la lista — elija la cuenta — con hasta 30 títulos abiertos de la misma dirección. Sin títulos: "Ninguna cuenta abierta en esa dirección".

Cómo importar y conciliar

1. En la banca en línea, exporte el extracto en formato OFX.
2. Elija la Cuenta bancaria del extracto.
3. Haga clic en Enviar archivo .ofx y seleccione el archivo. Aparece "N registro(s) importado(s) del extracto."
4. En cada fila, acepte la sugerencia o elija el título en la lista.
5. Haga clic en Conciliar. Aparece "Conciliado — cuenta marcada como pagada." El título pasa a pagado, con la fecha del extracto y ligado a la cuenta bancaria del extracto.
6. Para comisiones, transferencias entre cuentas propias y otros ítems sin título, haga clic en Ignorar.

Cómo volver atrás

1. Abra Ya resueltos.
2. En Ignorados, haga clic en Reabrir para devolver la línea a la cola ("Registro devuelto a la cola.").
3. En Conciliados, haga clic en Deshacer y confirme "¿Deshacer esta conciliación? La cuenta vuelve a quedar abierta." El título vuelve a pendiente; la cuenta bancaria guardada en él permanece.

Errores y avisos

• "Elija la cuenta bancaria del extracto." — seleccione la cuenta antes de enviar.
• Si el archivo no es un OFX válido o está vacío, no se importa ningún registro: exporte de nuevo desde el banco.
• Si el título elegido ya está pagado (por otro camino), elija otro o ignore la línea.

Ver: sección Conciliación y el módulo en el plan. Importar, conciliar, ignorar, reabrir y deshacer: permiso Conciliación bancaria (importar OFX).

Caja

Finanzas → Caja

Control del cajón de dinero del día: usted abre con un fondo, registra lo que entra (aporte) y lo que sale (retiro, adelanto), y cierra verificando cuánto hay en el cajón. El historial guarda cada cierre.

Lo que usted ve

• Sin caja abierta — el panel "Ninguna caja abierta" y el botón Abrir caja.
• Con caja abierta — las tarjetas Saldo actual, Entradas, Salidas y Saldo inicial; la tabla Movimientos de la caja abierta (con "Abierta el … por Nombre") y las columnas Hora, Tipo, Descripción, Valor; en el encabezado, Ticket (térmica), Cerrar caja y Nuevo movimiento.
• Historial de cierres — Apertura, Cierre, Operador, Saldo inicial, Entradas, Salidas, Saldo final, con filtro de período por la Apertura.

Solo existe una caja abierta a la vez en la empresa. Saldo actual = saldo inicial + entradas − salidas.

Tipos de movimiento

Cómo abrir la caja

1. Haga clic en Abrir caja.
2. Indique el Saldo inicial (en blanco vale cero).
3. Haga clic en Abrir caja. Aparece "Caja abierta."

Cómo registrar un movimiento

1. Haga clic en Nuevo movimiento.
2. Elija el Tipo, complete Descripción y Valor.
3. Haga clic en Registrar. Aparece "Movimiento registrado."

Cómo cerrar la caja

1. Haga clic en Cerrar caja. La ventana muestra Saldo inicial, Entradas, Salidas y el Saldo esperado.
2. Cuente el cajón e indique Valor contado en el cajón (opcional). La pantalla responde "El cajón coincide con lo esperado." o "Sobrante de Gs. X" / "Faltante de Gs. X".
3. Si hubo diferencia, explíquela en ¿Qué explica la diferencia? (opcional).
4. Haga clic en Confirmar cierre. Aparece "Caja cerrada." El valor contado y la observación quedan guardados junto con el cierre.

Cómo imprimir

1. Con la caja abierta, haga clic en Ticket (térmica).
2. La impresión sale en ticket de 80 mm con apertura, operador, saldo inicial, cada movimiento, entradas, salidas y "SALDO ACTUAL".

No hay impresión de cajas ya cerradas, ni edición o eliminación de movimientos.

Errores y avisos

• Si ya hay una caja abierta, ciérrela antes de abrir otra.
• "Complete la descripción y el valor." — en el movimiento.
• Si otra persona cerró la caja mientras la pantalla estaba abierta, no se pueden registrar movimientos: recargue.

Ver: sección Caja. Abrir: abrir_caixa. Registrar movimiento: lancar_caixa. Cerrar: permiso Cerrar caja.

Estado de resultados gerencial

Finanzas → Estado de resultados gerencial

El estado de resultados del mes: ingresos, deducciones, costo, gastos y la utilidad o pérdida, organizados en un plan de cuentas. Sirve para ver adónde fue el dinero, con filtro por centro de costo.

Lo que usted ve

• Período — selector de mes y año (el año actual y los dos anteriores).
• Centro de costo — Todos o un centro activo. Los centros se registran en Configuración → Centros de costo.
• Tarjetas de arriba — Ingresos netos, Utilidad bruta, Resultado operativo y Resultado neto (rojo cuando es negativo).
• Estado de resultados — Mes / Año — los grupos Ingresos brutos, (−) Deducciones, (=) Ingresos netos, (−) Costo de mercadería vendida, (=) Utilidad bruta, (−) Gastos operativos, (−) Gastos administrativos, (=) Resultado operativo, (+) Otros ingresos, (−) Otros gastos y (=) Resultado neto. Cada grupo muestra el total y, debajo, las cuentas del plan con el valor del mes. Un grupo vacío muestra "sin registros en el período".
• Botones — Imprimir, Exportar CSV y Nuevo registro.

Las cuentas: Ingresos netos = Ingresos brutos − Deducciones. Utilidad bruta = Ingresos netos − Costo de mercadería vendida. Resultado operativo = Utilidad bruta − Gastos operativos − Gastos administrativos. Resultado neto = Resultado operativo + Otros ingresos − Otros gastos.

Cómo registrar

1. Haga clic en Nuevo registro.
2. Elija el Plan de cuentas (la lista muestra "código — nombre (Grupo)"). El sistema ya trae un plan de cuentas en español.
3. Si lo usa, elija el Centro de costo (opcional).
4. Escriba la Descripción. Con tres letras o más aparece Sugerir la cuenta con IA; haga clic y luego en Usar esta cuenta si la sugerencia tiene sentido. Solo la descripción y los nombres de las cuentas salen hacia la IA: nunca valores ni nombres de clientes.
5. Complete Valor y Fecha (viene hoy).
6. Haga clic en Crear registro. Aparece "Registro creado."

Cómo crear una cuenta en el plan

1. Dentro de Nuevo registro, haga clic en + Nueva cuenta.
2. Complete Código (por ejemplo, 3.1.02), Nombre (por ejemplo, Energía eléctrica) y el Grupo en el estado de resultados. Como explica la pantalla: "El grupo define dónde entra la cuenta en el informe y si suma o resta."
3. Haga clic en Crear cuenta. Aparece "Cuenta creada y seleccionada." — ya queda elegida en el registro.

Cómo exportar e imprimir

1. Elija el mes, el año y el centro de costo.
2. Haga clic en Exportar CSV (archivo con Grupo, Cuenta y Valor, incluyendo los totales) o en Imprimir (impresión del navegador).

No hay edición ni eliminación de registros del estado de resultados en esta pantalla.

Errores y avisos

• "Complete cuenta, descripción, valor y fecha."
• "Indique el código y el nombre de la cuenta."
• Si el código ya existe en el plan, elija otro código.

Ver: sección Estado de resultados gerencial. Registrar: permiso Registrar en el estado de resultados. Crear cuenta en el plan: permiso Gestionar plan de cuentas.

Análisis inteligente

Finanzas → Análisis inteligente

Una radiografía de las finanzas y del negocio, armada sola con lo que ya está en el sistema: lo que entró y salió en los últimos meses, los gastos que subieron, los gastos fijos, la caja prevista, la mora, el stock inmovilizado, los márgenes, los clientes que desaparecieron y el ritmo de las O.S. La IA lee esos números y sugiere dónde actuar; usted sigue metas sobre ellos.

Pestaña Diagnóstico

• Tarjetas de arriba: Saldo bancario hoy (la suma de las cuentas bancarias), Menor saldo en 90 días (con la fecha en que la caja queda en negativo, si queda), Resultado del último mes cerrado y Por cobrar en mora, con los plazos promedio de cobro y de pago.
• Diagnóstico y sugerencias: haga clic en Analizar con IA. La IA escribe un párrafo sobre la salud financiera y hasta 5 acciones, cada una ligada a un hallazgo y, cuando se puede estimar, con el ahorro por mes. No modifica nada por sí sola.
• Qué encontramos: los hallazgos, del más grave (rojo) al informativo (azul). Cada uno tiene Ver → hacia la pantalla donde se actúa y, cuando corresponde, Crear meta.
• Caja prevista — próximos 90 días: el saldo de hoy sumado a lo que vence cada día. La cuenta por cobrar ya vencida no entra (es dinero incierto); la cuenta por pagar vencida sale hoy.
• Resultado por mes (seis meses, según lo efectivamente pagado y cobrado) y Gastos fijos que se repiten (el mismo proveedor, con valor parecido, en 3 de los últimos 4 meses, con el costo por año).

Lo que se vuelve hallazgo: un gasto (por categoría, proveedor o centro de costo) que en el último mes cerrado quedó más de 20% por encima del promedio de los meses anteriores; gasto fijo repetido; caja que queda en negativo; mora por cobrar; cobrar mucho más lento de lo que paga; ingresos concentrados en pocos clientes; mes cerrado en negativo; y los de la pestaña Negocio.

Pestaña Negocio

• Stock inmovilizado: productos con saldo y sin ninguna salida en 90 días, con el dinero parado (costo × cantidad).
• Margen bajo: productos vendidos en los últimos 90 días con margen inferior al 10%, marcando los vendidos POR DEBAJO DEL COSTO. La cuenta usa el costo actual del registro.
• Clientes que dejaron de comprar: quienes compraban con frecuencia (3 compras o más en el año) y llevan sin comprar más del doble del intervalo habitual, con cuánto compraban por mes.
• Ventas por vendedor (mes actual y anterior) y Órdenes de servicio: tiempo promedio de la apertura a la conclusión, por técnico y por tipo, y cuántas llevan abiertas más de 15 días.

Pestaña Metas

Tipos: Tope de gasto en una categoría, Tope de gasto con un proveedor, Cobrar como mínimo, Resultado mínimo del mes, Caja nunca por debajo de y Mora por cobrar como máximo. Con el Mes en blanco, la meta vale para todos los meses.

1. Elija el Tipo y, si es un tope, la categoría o el proveedor.
2. Complete el Valor y, si quiere, el Mes.
3. Haga clic en Crear meta.

Más rápido: en el Diagnóstico, el botón Crear meta de un hallazgo crea la meta con el valor ya calculado. Cada meta muestra la barra y la situación: En ritmo, En riesgo (al ritmo del mes, no se va a cumplir), Excedida o Alcanzada. Se puede Pausar (y Retomar) y eliminar.

Pestaña Pregunte a la IA

Escriba una pregunta (o haga clic en un ejemplo) y haga clic en Preguntar. La IA responde solo con los números de esta pantalla; si no alcanzan, dice en qué pantalla buscar. Son hasta 30 preguntas por día por empresa, y el historial desaparece al salir de la pantalla.

La campanita

• Caja va a quedar negativa: cuando la caja prevista queda negativa en los próximos 30 días.
• Metas financieras: cuántas están excedidas o en riesgo.

Errores y avisos

• "La IA no está activada para esta función." — active la función en Configuración → Inteligencia artificial.
• "Indique el valor de la meta." — la meta necesita un valor.
• Al llegar a 30 preguntas en el día, vuelva mañana.

Ver: sección Estado de resultados gerencial y el módulo Inteligencia artificial en el plan.

Libro IVA (SET)

Finanzas → Libro IVA (SET)

Es una pantalla solo de empresas paraguayas. Arma la liquidación del IVA del mes y el archivo del registro de comprobantes (RG 90) para importar en Marangatu. Es el resumen para que el contador cargue el formulario del IVA: él lo verifica antes de declarar.

Lo que usted ve

• Mes — selector del mes a liquidar (viene con el mes actual).
• IVA débito (ventas) — el IVA de las ventas facturadas del mes, menos las devoluciones de clientes. Abajo aparece el detalle "10%: … · 5%: … · N venta(s)".
• IVA crédito (compras) — el IVA de las compras recibidas del mes, menos las devoluciones a proveedores. Abajo, "10%: … · 5%: … · N compra(s)".
• IVA a pagar — débito menos crédito. Si el crédito es mayor, la tarjeta pasa a Saldo a favor (próximo mes). Cuando el mes tuvo devoluciones, la tarjeta avisa "Ya descontadas N devolución(es) del mes."
• Lista de compras — columnas Compra, Proveedor, Fecha, Gravado 10%, Gravado 5%, Exento y En el registro RG 90. Si el mes no tiene compras: "Ninguna compra recibida en este mes."
• Archivo del registro de comprobantes (RG 90) — el bloque para generar el archivo del mes.

Cómo se calcula el IVA: los precios ya incluyen el IVA, así que el sistema lo obtiene de cada tramo como IVA contenido: 10% / 11 sobre lo gravado al 10% y 5% / 21 sobre lo gravado al 5%. Lo exento no genera IVA. Los valores son enteros, en guaraníes.

La columna "En el registro RG 90"

Dice qué pasa con cada compra en el archivo:

Cómo completar el timbrado y el número de una compra

1. En la fila con Falta: …, escriba el Timbrado (8 dígitos) de la factura del proveedor.
2. En el campo siguiente, escriba el número de la factura en el formato 001-001-0000123.
3. Haga clic en Guardar. Aparece "Comprobante completado." y la fila pasa a Entra.

Cómo generar el archivo para Marangatu

1. Elija el Mes y complete los datos que falten en la lista de compras.
2. En el bloque Archivo del registro de comprobantes (RG 90), lea cuántas compras en papel están listas: "N compra(s) en papel listas."
3. Marque a qué impuestos se imputan los comprobantes: Imputa al IVA (siempre marcado), Imputa al IRE (viene marcado) e Imputa al IRP-RSP (viene sin marcar).
4. En Identificador del archivo, deje el que viene (00001) o escriba otro de hasta 5 letras o números. Sirve para distinguir varios archivos del mismo mes.
5. Haga clic en Descargar archivo del mes (.zip).
6. En Marangatu, vaya a Registro de comprobantes → Importar y suba el ZIP.

El archivo se llama <RUC>_REG_MMAAAA_XXXXX: el RUC de la empresa, el mes y el año, y el identificador. Trae solo las compras en papel y completas. Los comprobantes electrónicos no entran porque la SET ya los tiene, y las ventas con factura electrónica tampoco. La SET acepta hasta 5.000 líneas por archivo.

Errores y avisos

• Si ninguna compra en papel está lista, el sistema no genera el archivo.
• Si el mes tiene más de 5.000 comprobantes, el sistema avisa que la SET acepta hasta 5.000 por archivo.
• El timbrado tiene 8 dígitos y el número debe tener el formato 001-001-0000123; si no, no se guarda.

Usa la misma sección que el Estado de resultados gerencial: necesita esa sección habilitada en el perfil.

Cómo se emite: la vista previa del SIFEN

Fiscal → Documentos electrónicos

La pantalla Documentos electrónicos no tiene botón para emitir. El documento nace en el registro que lo origina —el pedido, la orden de servicio, la devolución o la compra— y ahí está el botón. Esta es la regla que más confunde a quien llega: busque el botón en el documento de origen.

De dónde sale cada documento

Todos los botones aparecen solo si el plan de su empresa incluye el módulo Emisión fiscal.

Antes de armar la primera vista previa

• Complete la pestaña SIFEN (factura electrónica) en Configuración → SIFEN (factura electrónica): tipo de contribuyente, ciudad, actividades económicas, IdCSC y CSC, certificado .p12 y al menos un timbrado del tipo de documento que quiere probar.
• Registre el RUC de sus clientes con el tipo de documento correcto (RUC, cédula, pasaporte). Sin documento, el sistema arma el documento como cliente innominado.
• Defina la tasa de IVA de cada producto y servicio (10 %, 5 % o exento) en el registro correspondiente.

Qué pasa después del clic

1. El botón cambia a Armando… mientras el sistema monta el documento.
2. Se abre la ventana Vista previa con el tipo de documento y el aviso "Vista previa: no se envió nada a la SET y no se usó ningún número."
3. Allí ve el Número que tendría el documento, el CDC (código de control de 44 dígitos) y el enlace Abrir el enlace del QR (consulta de la SET) ↗. Si hay avisos, aparecen debajo, en una lista.
4. Con Ver KuDE (impresión) se abre en otra pestaña la representación impresa del documento. Con Descargar XML baja el archivo firmado. Cerrar termina la revisión.

Errores y avisos

• "No fue posible armar la vista previa." — el sistema no pudo montar el documento. El texto que acompaña dice qué falta: normalmente un dato de SIFEN (factura electrónica) (timbrado, certificado, CSC, ciudad) o del registro del cliente.
• En la vista previa de los documentos que piden datos (nota de débito, nota de remisión, autofactura), un campo obligatorio vacío detiene la operación con un aviso que dice cuál es.

Documentos electrónicos

Fiscal → Documentos electrónicos

Lista los documentos fiscales de la empresa que quedaron registrados en el sistema, con su estado, y permite exportarlos. Mientras el SIFEN funcione solo en vista previa, esta lista no recibe documentos del SIFEN: es normal que aparezca vacía.

Qué ve

• Tarjetas de arriba — Emitidos en el mes (sin los cancelados), Total facturado (suma de los autorizados), Con pendiente (pendientes y rechazados) y Canceladas.
• Filtros — Buscar (número o cliente), Estado, Emisión de, hasta, Valor mín. y Valor máx..
• Columnas — Número, Cliente, Emisión, Valor, Estado y Acciones.
• Botones de arriba — Exportar CSV (planilla de lo que está filtrado) y Registrar documento avulso.

Estados del documento

Cómo registrar un documento emitido fuera del sistema

1. Haga clic en Registrar documento avulso.
2. Lea el aviso: esto no emite un documento fiscal; sirve para anotar aquí uno que ya se emitió en otro lugar.
3. Elija el Cliente e indique el Valor.
4. Haga clic en Registrar en el sistema. El registro entra como Autorizada con el sello AVULSO. No se envía nada a la SET.

Errores y avisos

• "Seleccione el cliente e indique el valor." — el registro avulso está incompleto.
• "La justificación debe tener al menos 15 caracteres." — al cancelar, escriba un motivo más completo.

Ver: sección Documentos electrónicos. Registrar avulso y consultar: Emitir documento electrónico. Cancelar: Cancelar documento electrónico.

Movimientos

Stock → Movimientos

Muestra el saldo de cada producto y el historial de todo lo que movió el stock. También es donde se hace el ajuste manual (pérdida, rotura) y la transferencia entre sucursales.

Qué ve

• Tarjetas de arriba — Total de artículos (suma de los saldos), Valor total del patrimonio (saldo por precio de costo), Stock bajo (saldo mayor que cero e igual o menor al mínimo) y Productos sin stock. Los dos últimos tienen borde rojo cuando hay alguno.
• Listado general de artículos — Código, Producto, Stock actual, Mínimo y Estado (Agotado, Bajo o Normal). El mínimo se define en el registro del producto (Productos).
• Filtros del historial — Producto / documento, Origen (venta, compra, producción, devolución, ajuste, orden de servicio, transferencia), Desde y Hasta.
• Historial de movimientos (Kardex) — Fecha con hora, Producto, Origen, Documento (por ejemplo "Compra #14"), Usuario, Cantidad (verde con "+" para entrada, rojo con "−" para salida), Saldo después y Valor unit.. Botón Imprimir.

Cómo hacer un ajuste manual

1. Haga clic en Ajustar stock.
2. En Producto, escriba parte del código o del nombre y elija de la lista. Aparece el saldo actual.
3. Elija el Tipo: Entrada (+) o Salida (−).
4. Indique la Cantidad y el Motivo (por ejemplo: rotura, pérdida, conteo).
5. Haga clic en Confirmar ajuste. El Kardex registra el ajuste con el motivo.

Cómo transferir entre sucursales

1. Haga clic en Transferir entre sucursales (el botón existe solo cuando la empresa tiene más de una sucursal; vea Sucursales).
2. Elija el Producto (origen), la Sucursal de destino y la Cantidad.
3. Haga clic en Confirmar transferencia. La salida descuenta el stock de la sucursal de origen y la entrada lo suma en la de destino, creando el producto allá, por código, si todavía no existe. El Kardex registra las dos puntas.

Errores y avisos

• "Complete producto, cantidad y motivo." — falta un campo del ajuste.
• Si la salida es mayor que el saldo, el sistema rechaza el ajuste por stock insuficiente.
• "Elija el producto, la sucursal de destino y la cantidad." — corrija la transferencia. La sucursal de destino debe ser distinta de la de origen y la de origen debe tener saldo suficiente.

Ver: sección Movimientos. Ajustar y transferir: Ajustar stock.

Compras

Stock → Compras

Lista las entradas de mercadería. Una compra nace Pendiente; al hacer clic en Recibir, la mercadería entra al stock y se crean las cuentas por pagar.

Qué ve

• Tarjetas de arriba — Total en compras del mes (sin las canceladas), Pendientes de recepción y Proveedor con mayor volumen.
• Filtros — Buscar (número de la compra, número del documento del proveedor o proveedor), Estado, Desde y Hasta.
• Columnas — N.º (y, debajo, el número del documento del proveedor cuando se informó), Proveedor, Fecha, N.º de artículos, Total, Estado y las acciones.
• Botón Autofactura (SIFEN) — aparece en la fila de cada compra que no está cancelada, si el plan incluye Emisión fiscal. Vea más abajo.

Cómo recibir una compra

1. Ubique la compra Pendiente.
2. Si necesita corregir artículos o cuotas, haga clic primero en Editar.
3. Haga clic en Recibir. La pantalla confirma "Compra recibida — stock actualizado".

Al recibir, el sistema hace todo de una vez: suma cada artículo al stock (convirtiendo caja en unidades si el producto tiene unidad de compra registrada), recalcula el costo promedio del producto, registra la compra en el Kardex y crea las cuentas por pagar en tantas Cuotas mensuales como usted haya indicado.

Cómo extornar

1. En la compra Recibida, haga clic en Extornar.
2. Confirme la pregunta. El stock que entró se revierte y la cuenta por pagar se elimina.
3. La compra pasa a Cancelada, el stock vuelve (el Kardex registra el estorno) y las cuentas por pagar todavía no pagadas se eliminan.

Estados de la compra

Autofactura: cuando el proveedor no emite factura

Algunos proveedores, como un productor o un vendedor ocasional sin RUC, no emiten factura. En ese caso la propia empresa emite el documento: la Autofactura Electrónica.

1. En la fila de la compra, haga clic en Autofactura (SIFEN). Se abre la ventana Autofactura Electrónica, que ya trae los datos del proveedor del registro de la compra.
2. En Vendedor, elija No contribuyente o Extranjero. Luego elija el Tipo de documento (Cédula paraguaya, Pasaporte, Cédula extranjera o Carnet de residencia) e indique el Número de documento y el Nombre del vendedor.
3. Complete la Dirección del vendedor: calle, número y ciudad (la ciudad se elige de la tabla de la SET).
4. En Dónde se realizó la compra, escriba el Lugar (por ejemplo: chacra, feria, mercado) y elija la Ciudad.
5. En Constancia del vendedor (SET), elija el Tipo (No contribuyente o Microproductor), y escriba el Número (11 dígitos) y el Control (8 caracteres) de la constancia.
6. Haga clic en Generar vista previa. Se abre la ventana de resultado descrita en Cómo se emite.

Errores y avisos

• Si la cuenta por pagar de la compra ya fue pagada, el sistema no deja cancelar: extorne el pago en Finanzas y vuelva.
• Si parte de la mercadería ya se vendió o se usó, el extorno completo no es posible porque el stock quedaría negativo.
• "Solo se pueden editar las compras pendientes." — después de recibida, solo se puede extornar y registrar de nuevo.
• "Complete nombre y documento del vendedor.", "Complete dirección y ciudad del vendedor." y "Indique dónde se realizó la compra." — faltan datos en la autofactura.
• "La constancia tiene número de 11 dígitos y control de 8 caracteres." — corrija los dos campos de la constancia.

Ver: sección Compras. Crear: Crear compra. Editar: Editar compra. Recibir: Recibir compra. Cancelar y extornar: Cancelar/anular compra. La autofactura exige el módulo Emisión fiscal.

Nueva compra

Stock → Compras → Nueva compra

Arma la compra: proveedor, artículos, datos del documento y cuotas. Usted puede escribir todo a mano o usar el lector de código de barras.

Qué ve

• Proveedor — Sucursal que recibe y la búsqueda "Buscar proveedor por nombre..." (busca por nombre y RUC a partir de dos letras). ¿Proveedor nuevo? Regístrelo antes en Proveedores.
• Artículos de la compra — el botón Escáner; búsqueda de producto; tabla con Producto, Cant., Vl. unit. (costo) (ya viene con el precio de costo del registro), Subtotal y papelera.
• Resumen de la compra — bloque Documento del proveedor (número, serie, emisión, flete y descuento); Subtotal (ítems), Flete, Descuento; Cuotas (de 1 a 60); Total general = artículos + flete − descuento; botones Registrar compra y Cancelar.

Cómo registrar una compra a mano

1. Elija la Sucursal que recibe y el proveedor.
2. Agregue los productos con la búsqueda y ajuste Cant. y Vl. unit. (costo).
3. Si tiene el documento del proveedor, complete el número, la serie, la emisión, el flete y el descuento.
4. Defina las Cuotas.
5. Haga clic en Registrar compra. La compra nace Pendiente: el stock solo entra al hacer clic en Recibir en la lista.

Cómo usar el lector de código de barras

1. Haga clic en Escáner.
2. En la ventana Agregar por escáner, pase el lector por cada producto (o escriba el código y presione Enter). Cada lectura agrega el producto o suma +1 si ya está en la lista.
3. Cierre la ventana al terminar.

Cuotas

El sistema divide el total en el número de Cuotas que usted indique, una cada treinta días, y crea así las cuentas por pagar cuando la compra se recibe.

Errores y avisos

• "Producto no encontrado (CÓDIGO)." — el lector leyó un código que no está en el registro de productos.

Crear: Crear compra. Editar: Editar compra.

Producción

Stock → Producción

Transforma insumos en producto terminado mediante órdenes de producción (OP). Al concluir, los insumos salen del stock, el producto terminado entra y su costo se recalcula.

Qué ve

• Tarjetas — Planificadas, En producción y Concluidas en el mes.
• Filtros — Búsqueda (número de la OP o producto), Estado, Creada de y hasta.
• Columnas — N.º (OP-0001), Producto, Cantidad, Responsable (quien la creó), Estado y las acciones.

Cómo crear una orden

1. Haga clic en Nueva orden.
2. Elija la Sucursal que produce, el Producto terminado y la Cantidad.
3. En Insumos consumidos, busque cada componente e indique la cantidad usada. Sin insumos, la orden solo acredita el producto terminado.
4. En Costo adicional, indique mano de obra, energía y lo demás que entra en el costo. Déjelo en cero para el armado de kits, en el que el costo del terminado es la suma de las partes.
5. Haga clic en Crear orden. Nace Planificada.

Cómo ejecutar

1. En la fila de la OP, haga clic en Iniciar (pasa a En producción).
2. Cuando termine, haga clic en Concluir. La pantalla confirma "Producción concluida — stock actualizado."

Al concluir, el sistema descuenta los insumos (el Kardex registra "OP-0001", origen producción), fija el costo de cada insumo en ese momento, suma el terminado al stock y define su costo como (costo de los insumos + costo adicional) ÷ cantidad producida. Si ese total es cero, el costo del terminado no cambia.

Estados de la orden

Errores y avisos

• "El producto de la orden no puede ser insumo de sí mismo." — elija otro insumo.
• Si falta stock de un insumo, el sistema no deja concluir: dé ingreso al insumo antes.
• Solo se pueden iniciar las órdenes planificadas y concluir las que están en producción. Siga el orden Iniciar → Concluir.

Ver: sección Producción. Crear, iniciar, concluir y cancelar: Producción (órdenes de producción). Exige el módulo Producción en el plan.

Devoluciones

Stock → Devoluciones

Registra mercadería que vuelve del cliente o que usted devuelve al proveedor. Al confirmar, el stock se ajusta y nace un crédito en Finanzas. En la devolución de un cliente también puede armar la vista previa de la Nota de Crédito Electrónica del SIFEN.

Qué ve

• Tarjetas — Total, Pendientes, Confirmadas y Canceladas.
• Filtros — botones de tipo (Todos, Cliente, Proveedor), de situación (Todos, Pendiente, Confirmada, Cancelada) y período.
• Columnas — N.º, Tipo, Cliente / Proveedor, Motivo, Fecha, Total, Estado y las acciones.

Cómo registrar una devolución

1. Haga clic en Nueva devolución.
2. Elija el Tipo: Cliente (la mercadería vuelve a usted) o Proveedor (usted devuelve).
3. Seleccione el Cliente * o el Proveedor *.
4. Escriba el Motivo.
5. En Ítems, elija el producto, la Cant. y el Precio (ya viene el precio de venta para el cliente y el de costo para el proveedor). Use + Agregar artículo para más líneas.
6. Haga clic en Crear devolución. Nace Pendiente.

Cómo confirmar

1. En la devolución Pendiente, haga clic en Confirmar.
2. Lea "¿Confirmar esta devolución? El stock se ajustará ahora." y confirme.

Nota de Crédito Electrónica (vista previa)

Una devolución de Cliente ya Confirmada muestra en su fila el botón Vista previa de la nota de crédito (SIFEN) (si el plan incluye Emisión fiscal). La nota de crédito tiene que referenciar la factura original.

1. Haga clic en Vista previa de la nota de crédito (SIFEN).
2. Si la devolución no tiene guardado el CDC de la factura original, el sistema pregunta: "CDC (44 dígitos) de la factura original que se está devolviendo. La nota de crédito debe referenciarla." Escriba los 44 dígitos.
3. Se abre la ventana Vista previa descrita en Cómo se emite, con el Número, el CDC, el enlace del QR, Ver KuDE (impresión) y Descargar XML.

Cómo cancelar una devolución confirmada

1. En la devolución Confirmada, haga clic en Cancelar devolución y confirme.
2. El stock vuelve a lo que era y el crédito todavía abierto se elimina. Si el crédito ya fue cobrado o pagado en Finanzas, el sistema pide que primero se anule ese movimiento.

Estados

Errores y avisos

• "Agregue al menos un artículo válido.", "Seleccione un cliente." y "Seleccione un proveedor." — formulario incompleto.
• Si la devolución a proveedor es mayor que el saldo, el sistema la rechaza por stock insuficiente.
• Solo se pueden confirmar y cancelar (antes de confirmar) las devoluciones pendientes.

Ver: sección Devoluciones. Crear, confirmar y cancelar: Devoluciones (crear/confirmar/cancelar). La vista previa exige el módulo Emisión fiscal.

Reposición

Stock → Reposición

Lista los productos que llegaron al stock mínimo y sugiere cuánto comprar para volver al máximo.

Qué ve

• Tarjetas — Productos por debajo del mínimo, Con stock en cero y Costo estimado de la reposición.
• Sugerencia de compra — Producto, Stock actual (rojo si está en cero, naranja si está bajo), Mínimo, Máximo, Sugerencia de compra y Costo estimado. Campo "Filtrar por código o producto...", botones Exportar CSV y Generar compra (N).

Entra en la lista el producto con stock mínimo mayor que cero y saldo igual o menor a él. La sugerencia es máximo menos actual; sin máximo registrado, el sistema usa el doble del mínimo. Los límites están en el registro de Productos.

Cómo generar la compra

1. Haga clic en Generar compra (N).
2. La pantalla Nueva compra se abre con todos los productos de la lista (no solo los filtrados) y las cantidades sugeridas, con el precio de costo.
3. Elija sucursal y proveedor, revise los precios y haga clic en Registrar compra.

Ver: sección Reposición. Generar la compra: Crear compra.

Inventario

Stock → Inventario

Conteo físico con lector de código de barras. Usted abre un inventario para una sucursal, pasa el lector por cada artículo y, al cerrar, el sistema ajusta el stock en las diferencias.

Qué ve en la lista

• Columnas — N.º (INV-0001), Abierto el, Sucursal, Operador, Ítems, Estado (En conteo, Cerrado, Cancelado) y el botón Continuar o Ver. Filtro de período Abierto.

Qué ve en el conteo

• Escáner — campo "Escanee o escriba el código y presione Enter". Cada lectura busca por el código de barras o por el código del producto en la sucursal del inventario; leer el mismo producto otra vez suma +1.
• Franja amarilla — avisa cuántos productos con saldo en esta sucursal todavía no se contaron, con la casilla Poner en cero el stock de esos productos al cerrar.
• Tabla — Producto, Contado (editable mientras está abierto), Stock, Diferencia (verde con "+", rojo con "−") y la papelera.
• Botones Cancelar y Cerrar inventario arriba.

Cómo hacer el inventario

1. Haga clic en Nuevo inventario, elija la Sucursal y haga clic en Abrir inventario.
2. Pase el lector por cada artículo (o escriba el código y presione Enter). La pantalla confirma la lectura con el total acumulado.
3. Para corregir una cantidad, escriba directo en la columna Contado y salga del campo.
4. Lea la franja amarilla. Si contó la sucursal entera, marque Poner en cero el stock de esos productos al cerrar: lo que no se leyó no está en el estante. Si contó solo una parte, no la marque: los saldos quedan como están.
5. Haga clic en Cerrar inventario y confirme la pregunta.

Al cerrar, cada diferencia se convierte en un ajuste del Kardex con el documento "Inventario #N" (y "Inventario #N — no localizado" para los que se pusieron en cero).

Errores y avisos

• Si el código leído no está registrado en la sucursal del inventario, el sistema avisa que no encontró el producto. Revise el registro en Productos.
• Un inventario ya cerrado no se puede contar, editar ni cerrar de nuevo.
• "Seleccione una sucursal." — al abrir.

Ver: sección Inventario. Abrir, contar, cerrar y cancelar: Hacer inventario (conteo).

Visión general de la pantalla

Configuración

La pantalla se abre con el encabezado Configuración y, a la izquierda, una lista de pestañas bajo el título Ajustes del sistema. Haga clic en una pestaña para ver su panel a la derecha. Al entrar, la pestaña activa es Perfil de la empresa.

Qué ve

Perfil de la empresa

Configuración → Perfil de la empresa

Datos de registro de la empresa, logo, meta de ventas y política de stock. Muchas otras pantallas dependen de lo que está aquí: el documento electrónico usa el RUC y la dirección; el panel usa la meta; el PDV y las órdenes de servicio obedecen la política de stock.

Qué ve

• Logo de la empresa — recuadro con la imagen actual (o un ícono de edificio). Botones Seleccionar archivo (PNG, JPG o WEBP de hasta 1 MB) y Quitar. El logo aparece en la barra lateral y en los encabezados de impresión.
• Datos de registro — Nombre de fantasía, Razón social, RUC (con el formato 80000000-0), Correo de contacto y Teléfono. El sistema verifica el dígito verificador del RUC al guardar y lo graba siempre en el mismo formato, con guion.
• Dirección — Código postal, Calle, Número, Complemento, Barrio, Ciudad y Dpto..
• Metas — la meta mensual de ventas, usada en la tarjeta "Metas de ventas" del Panel.
• Política de stock — la casilla Permitir vender sin stock.
• Al pie, Descartar (vuelve a lo que está guardado) y Guardar cambios.

Los datos exclusivos del Brasil (inscripción estatal y municipal, código del municipio IBGE, régimen tributario y nota de servicio NFS-e) no se muestran en una empresa del Paraguay. Los datos fiscales que exige el SIFEN se completan en SIFEN (factura electrónica).

Cómo actualizar los datos de la empresa

1. Complete o corrija los campos.
2. Haga clic en Guardar cambios. Aparece "Cambios guardados".

Cómo elegir el tipo de empresa

Debajo del logo está Tipo de empresa: General, Taller mecánico, Clínica odontológica o Supermercado y comercio. El tipo ajusta las pantallas a su rubro y crea los registros que faltan — en el taller, tipos de O.S. (Revisión, Diagnóstico, Chapería y pintura…), servicios (cambio de aceite, alineación…) y grupos de productos (aceites, filtros, frenos…), además del menú Vehículos, el km y el checklist en la O.S. Lo que habilita su plan no cambia.

El tipo también le da al sistema la cara del rubro: las palabras de las pantallas (en la clínica, Pacientes, Atenciones y Profesional; en el taller, Mecánico, Patio y Repuestos y productos; en el supermercado, Caja (PDV)), un bloque con los accesos del rubro arriba del menú y en la barra del celular, el cuadro del día en el panel (consultas de hoy, próximo paciente y controles; vehículos en el patio por etapa y revisiones próximas; pedidos de la tienda, entregas y stock bajo), el botón principal del panel (Nueva consulta, Nueva O.S., Abrir la caja) y un tema de color propio (turquesa, naranja, verde) mientras nadie elija otro en Apariencia.

El menú y las pantallas también muestran solo lo que usa el rubro. En la clínica salen la tienda online, el embudo de ventas, la curva ABC, las comisiones de venta, el PDV, el kanban y la agenda de O.S., la producción y las licitaciones; la ficha del paciente viene como persona física, sin límite de crédito ni lista de precios, y la atención pide el motivo de consulta en lugar de equipo, contraseña y accesorios. En el taller salen la tienda online, la producción y las licitaciones; la O.S. usa el vehículo, y solo ella tiene las etapas del patio. En el supermercado salen las órdenes de servicio, el embudo de ventas, los contratos y la producción. Los tipos de pedido también siguen el rubro (comodato y alquiler quedan para la empresa general). Las pantallas siguen existiendo: quien necesite todas vuelve el tipo a General.

1. Haga clic en el tipo deseado.
2. Haga clic en Guardar tipo de empresa. Aparece cuántos registros del rubro se crearon y la pantalla se recarga.

Cómo cambiar el logo

1. Haga clic en Seleccionar archivo y elija la imagen.
2. Espere "Logo actualizado." No hace falta guardar.

Errores y avisos

• "Imagen demasiado grande (máx. 1 MB). Reduzca el archivo." — disminuya la imagen antes de enviarla.
• "RUC inválido: verifique el número y el dígito verificador." — corrija el RUC.
• "Cambios descartados." — usted hizo clic en Descartar; los campos volvieron a lo guardado.

Necesita el permiso Configuración de la empresa.

Sucursales

Configuración → Sucursales

Registra las unidades de la empresa. Cada usuario puede estar asignado a una sucursal, y un perfil de acceso puede limitar a la persona a ver solo los registros de su sucursal.

Qué ve

• Columnas — Nombre, RUC, Estado (Activa o Inactiva) y el botón Editar.
• Botón Nueva sucursal en la esquina superior derecha.

Cómo crear una sucursal

1. Haga clic en Nueva sucursal.
2. Complete el Nombre y el RUC.
3. Haga clic en Guardar. Aparece "Sucursal creada."

Cómo inactivar una sucursal

1. Haga clic en Editar en la fila de la sucursal.
2. En Estado, elija Inactiva.
3. Haga clic en Guardar. Aparece "Sucursal actualizada."

Errores y avisos

• "Complete el nombre y el RUC." — los dos campos son obligatorios.

Necesita el permiso Gestionar sucursales. Crear otra sucursal exige el módulo Varias sucursales en el plan.

Grupos de productos, Marcas y Tipos de O.S.

Configuración → Grupos de productos · Configuración → Marcas · Configuración → Tipos de O.S.

Tres registros simples que funcionan igual: un nombre y un estado. Los grupos y las marcas clasifican los productos; los tipos de O.S. clasifican las órdenes de servicio.

Qué ve

• Grupos de productos — botón Nuevo grupo.
• Marcas — botón Nueva marca.
• Tipos de O.S. — botón Nuevo tipo.
• Columnas — Nombre, Estado (Activo / Inactivo), botones Editar y Eliminar.

Cómo crear un registro

1. Haga clic en el botón de crear de la pestaña (Nuevo grupo, Nueva marca o Nuevo tipo).
2. Escriba el Nombre.
3. Haga clic en Guardar. Aparece "Registro creado."

Cómo editar o inactivar

1. Haga clic en Editar en la fila.
2. Cambie el Nombre o pase el estado a Inactivo.
3. Haga clic en Guardar. Aparece "Registro actualizado."

Errores y avisos

• "Complete el nombre." — el nombre es obligatorio.

Necesita el permiso Registros auxiliares.

Centros de costo

Configuración → Centros de costo

Una forma más de clasificar los registros del estado de resultados: por local, departamento o proyecto. Cada centro tiene un código y un nombre.

Qué ve

• Columnas — Código, Nombre, Estado (Activo / Inactivo), botones Editar y Eliminar.
• Botón Nuevo centro.

Cómo crear un centro de costo

1. Haga clic en Nuevo centro.
2. Complete Código y Nombre.
3. Haga clic en Guardar. Aparece "Centro de costo creado."

Errores y avisos

• "Complete el código y el nombre." — los dos son obligatorios.

Necesita el permiso Registros auxiliares.

Transportistas

Configuración → Transportistas

Las empresas que entregan sus pedidos. En el pedido usted elige una de ellas e indica el flete.

Qué ve

• Columnas — Nombre, RUC, Teléfono, Estado (Activa / Inactiva), botones Editar y Eliminar.
• Botón Nuevo transportista.

Cómo registrar un transportista

1. Haga clic en Nuevo transportista.
2. Complete el Nombre. El RUC y el Teléfono son opcionales.
3. Haga clic en Guardar. Aparece "Transportista creado."

Errores y avisos

• "Indique el nombre." — el nombre es obligatorio.

Necesita el permiso Registros auxiliares.

Catálogo de servicios

Configuración → Catálogo de servicios

La tabla de servicios con precio estándar. En las órdenes de servicio usted elige el servicio del catálogo y el precio ya viene completo.

Qué ve

• Columnas — Servicio (nombre, descripción, unidad y duración), Precio estándar (con el costo debajo, si se informó), Estado, botones Editar y Eliminar.
• Botón Nuevo servicio.

Cómo registrar un servicio

1. Haga clic en Nuevo servicio.
2. Complete el Nombre y el Precio estándar.
3. Si quiere seguir el margen, informe el Costo de ejecución. La pantalla muestra al instante el Margen, en rojo cuando usted vende por debajo del costo.
4. Opcionalmente, complete la Unidad (hora, visita, punto...), la Duración (min) y la Descripción — qué incluye.
5. En el bloque Fiscal (factura electrónica), elija el IVA del servicio: IVA 10% (estándar), IVA 10%, IVA 5% o Exento. Si no elige, el sistema usa 10 %.
6. Haga clic en Guardar. Aparece "Servicio creado."

Errores y avisos

• "Indique el nombre del servicio." — el nombre es obligatorio.

Necesita el permiso Registros auxiliares.

Formas de pago

Configuración → Formas de pago

Cada forma define cuándo entra el dinero, cuánto se lleva el operador y qué código va en el documento electrónico. Es ella la que decide si la cuenta por cobrar nace pagada o queda abierta en Cuentas por pagar / cobrar.

Qué ve

• Columnas — Forma (nombre, tipo y operador), Cobro (Al instante o D+N, con "hasta Nx" cuando admite cuotas), Tasa, Fiscal (el código de 2 dígitos que va en el documento), Estado (Activa / Inactiva), botones Editar y Eliminar.
• Botón Nueva forma de pago, que abre una ventana con cuatro bloques.

Cómo registrar un terminal de tarjeta

1. Haga clic en Nueva forma de pago.
2. En Nombre *, escriba cómo aparece en el PDV (por ejemplo: Terminal Stone).
3. En Tipo *, elija Tarjeta de crédito. Los tipos son: Efectivo, Tarjeta de débito, Tarjeta de crédito, Transferencia, Cheque, Crédito de la tienda (libreta), Vale (alimentación, comida…) y Otro. La lista también trae Pix y Boleto, que son medios del Brasil y no se usan en el Paraguay. Al cambiar el tipo, la pantalla completa valores típicos del mercado: usted puede modificarlos después.
4. En el bloque Cuándo entra el dinero, deje desmarcada la casilla Entra al instante (liquidación inmediata) y ajuste el Plazo (días), las Máx. cuotas (hasta 36) y el Intervalo (días). La pantalla muestra: "La 1.ª cuota vence en N día(s); las siguientes cada N."
5. En el bloque Cuánto se lleva el operador, informe la Tasa (%), la tasa fija y el Operador. La vista previa muestra lo que queda en una venta de 100.
6. En Código en el documento electrónico, déjelo en blanco para usar el estándar del tipo. Cámbielo solo en un caso específico.
7. En Cuenta bancaria de destino, elija dónde se acredita el valor (registre las cuentas en Cuentas bancarias).
8. Haga clic en Guardar. Aparece "Forma de pago creada."

Cómo registrar Efectivo

1. Haga clic en Nueva forma de pago y elija el Tipo * Efectivo.
2. Confirme que Entra al instante (liquidación inmediata) quedó marcada. Así la cuenta por cobrar ya nace cobrada, en vez de esperar que alguien la confirme.
3. Haga clic en Guardar.

Errores y avisos

• "Indique el nombre de la forma de pago." — el nombre necesita al menos 2 letras.
• Si marca Entra al instante, el plazo de cobro debe ser 0 y las cuotas deben ser 1: el sistema rechaza una combinación que haría nacer pagadas las cuotas futuras.
• Si hay ventas u órdenes de servicio que usan la forma, el sistema no deja eliminarla y sugiere inactivarla: edite y desmarque Activa.

Necesita el permiso Gestionar formas de pago.

SIFEN (factura electrónica)

Configuración → SIFEN (factura electrónica)

Reúne lo que la SET exige para emitir la Factura Electrónica: datos fiscales, certificado digital, CSC y timbrados. Esta pestaña existe solo para empresas del Paraguay. Mientras no se hagan las pruebas con la SET, el sistema arma y firma los documentos en vista previa (vea Cómo se emite): no envía nada a la SET ni usa el número del timbrado.

Qué ve

• Encabezado — "SIFEN — factura electrónica" y el ambiente actual (Pruebas o Producción).
• Cuadro de estado — si está verde, dice "Todo listo para emitir." Si está amarillo, dice Falta para emitir: y lista, uno por uno, lo que todavía falta (por ejemplo, certificado, CSC, ciudad o timbrado). La lista la arma el sistema y se rehace cada vez que usted guarda.
• Datos fiscales — Contribuyente (Persona jurídica o Persona física), Tipo de régimen (código de la SET), Ambiente (Pruebas o Producción), Ciudad de la empresa (tabla de la SET), Actividades económicas (del RUC), IdCSC y CSC. Botón Guardar datos.
• Certificado digital (.p12) — dice si ya hay un certificado guardado y hasta cuándo es válido. Campos Archivo y Contraseña, y el botón Enviar certificado.
• Timbrados — tabla con Timbrado, Documento, Estab.–punto, Vigencia, Ambiente, Último n.º y el botón Desactivar / Activar; debajo, el formulario para registrar uno nuevo.

Cómo completar los datos fiscales

1. En Contribuyente, elija Persona jurídica o Persona física.
2. En Tipo de régimen (código de la SET), escriba el código numérico que corresponde a su empresa (por ejemplo, 8). Si no lo sabe, pregunte a su contador.
3. En Ambiente, elija Pruebas mientras prueba con la SET, y Producción solo cuando la emisión real esté habilitada.
4. En Ciudad de la empresa (tabla de la SET), busque y elija su ciudad. Solo se aceptan ciudades de la tabla oficial de la SET, las mismas que acepta el documento.
5. En Actividades económicas (del RUC), escriba el Código y la Descripción de cada actividad que figura en su RUC. Use + Agregar actividad para más líneas y el ícono de la papelera (Quitar actividad) para sacar una.
6. Escriba el IdCSC (hasta 4 dígitos) y el CSC (el código de seguridad del contribuyente que le entrega la SET). El CSC se guarda cifrado y no se vuelve a mostrar: el campo pasa a decir "Guardado — escriba solo para cambiar".
7. Haga clic en Guardar datos. Aparece "Datos del SIFEN guardados."

Cómo enviar el certificado digital

1. En Certificado digital (.p12), haga clic en Archivo y elija el archivo .p12 (o .pfx) de su empresa.
2. Escriba la Contraseña del certificado.
3. Haga clic en Enviar certificado. El sistema verifica la contraseña antes de guardar. Si todo está bien, aparece "Certificado aceptado — válido hasta" y la fecha.

El certificado se guarda cifrado y se usa para firmar cada documento. Para cambiarlo, envíe otro.

Cómo registrar un timbrado

El timbrado es la autorización de numeración que la SET le da a la empresa. Cada combinación de tipo de documento, establecimiento y punto de expedición tiene su propio timbrado y su propio contador.

1. En el formulario debajo de la tabla, escriba el N.º del timbrado (hasta 8 dígitos).
2. Indique el Inicio de la vigencia y, si la SET informó, el Fin (opcional).
3. En Documento, elija el tipo: Factura, Autofactura, Nota de crédito, Nota de débito o Nota de remisión. Registre un timbrado para cada tipo de documento que vaya a emitir.
4. Complete el Establecimiento y el Punto (tres dígitos cada uno, por ejemplo 001 y 001).
5. Elija el Ambiente: Pruebas o Producción.
6. En Último n.º ya usado, escriba el último número de documento que la empresa ya emitió con ese timbrado (0 si es nuevo). El próximo documento seguirá desde ahí.
7. Haga clic en Registrar timbrado. Aparece "Timbrado registrado."

Para dejar de usar un timbrado sin borrarlo, haga clic en Desactivar en su fila (queda atenuado); Activar lo devuelve.

Errores y avisos

• "Elija el archivo .p12 e indique la contraseña." — falta el archivo o la contraseña del certificado.
• Si la contraseña no corresponde al archivo, el sistema rechaza el certificado y no guarda nada.
• Si la ciudad no pertenece a la tabla de la SET, o el timbrado tiene datos inválidos, el sistema avisa cuál es el problema.
• "Error al cargar el SIFEN.", "Error al enviar el certificado." y "Error al registrar el timbrado." — vuelva a intentar y, si persiste, hable con el soporte.

Inutilizar números

Un número de documento rechazado por la SET, o un número salteado, no puede quedar en blanco en la secuencia. Al final de esta pestaña, en Inutilizar números:

1. Elija el Documento (Factura, Nota de Crédito…).
2. Indique Desde el número y Hasta el número (para un solo número, el mismo en los dos).
3. Escriba el Motivo (5 caracteres o más) y haga clic en Inutilizar en la SET.

Necesita el permiso Configuración de la empresa.

Inteligencia artificial

Configuración → Inteligencia artificial

Registra los proveedores de inteligencia artificial y elige qué modelo atiende cada función del sistema (resumen de cliente en el CRM, análisis financiero, etc.). Puede usar un modelo barato para tareas simples y otro mejor para las que exigen más. Sin proveedor, las funciones de IA quedan apagadas y el resto del sistema funciona con normalidad.

Qué ve

• Por qué algunas combinaciones quedan bloqueadas — aviso arriba: los proveedores gratuitos usan lo que reciben para entrenar sus modelos; por eso, las funciones que envían nombres, valores o números de su negocio no corren en ellos; solo las que envían datos públicos.
• Proveedores — las tarjetas de cada proveedor, con el sello entrena con los datos o no retiene, y los botones Modelo, Probar y la papelera. Botón Nuevo proveedor.
• Funciones — una fila por función, con el sello de sensibilidad (dato público, número del negocio o dato de cliente), el sello un modelo rápido sirve o vale un modelo mejor, la frase Qué sale de aquí: y un selector con — desactivada — o el proveedor.

Cómo registrar un proveedor

1. Haga clic en Nuevo proveedor.
2. En Comenzar desde un preset, haga clic en el proveedor deseado: el sistema completa el Nombre, la URL de la API (compatible con OpenAI) (la dirección del servicio) y el modelo sugerido.
3. Pegue la Clave de la API (la contraseña de acceso al proveedor). Se guarda cifrada y no vuelve a mostrarse.
4. En Modelo, acepte la sugerencia o haga clic en Buscar modelos de este proveedor para ver la lista real de su cuenta.
5. Verifique la casilla Este proveedor usa los datos enviados para entrenar. Ante la duda, déjela marcada: es el lado seguro.
6. Haga clic en Guardar. Aparece "Proveedor registrado."
7. Haga clic en Probar en la tarjeta. Si responde, aparece "Respondió: …".

Cómo activar una función

1. En la lista Funciones, ubique la función y abra el selector.
2. Elija el proveedor. Solo aparecen los compatibles con la sensibilidad de esa función.

Errores y avisos

• "Complete nombre, URL y modelo." — los tres son obligatorios.
• "Ningún proveedor compatible: esta función envía … y todos sus proveedores entrenan con los datos recibidos." — registre un proveedor de pago o local para habilitarla.
• "No respondió." — la prueba falló; revise la clave y el modelo.
• Al eliminar: "¿Eliminar "X"? Las funciones que usan este proveedor quedan desactivadas."

Necesita el permiso Configuración de la empresa y el módulo Inteligencia artificial en el plan.

Copia de seguridad de datos

Configuración → Copia de seguridad de datos

Descarga una copia completa de los datos de la empresa para guardarla en su computadora: registros, ventas, compras, finanzas, stock, caja, estado de resultados, documentos fiscales y configuraciones. Las contraseñas nunca van incluidas.

Cómo descargar la copia

1. Haga clic en Descargar copia ahora.
2. Espere "Copia de seguridad generada y descargada." El archivo se llama backup-gie_<fecha>.json.

Errores y avisos

• "Error al generar la copia de seguridad (solo el ADMIN puede exportar)." — pida a un administrador que la genere.

Necesita el permiso Configuración de la empresa.

Integraciones

Configuración → Integraciones

Muestra el estado de cada integración. También es donde usted conecta los servidores del FappZap (el bot de WhatsApp de Fapp) a su empresa.

FappZap — Dispositivos conectados

Aparece solo para el Administrador y cuando el plan incluye la Integración FappZap. Usted genera un código de acceso por servidor FappZap y lo pega allá. Con él, los bots obtienen el feed de eventos, la memoria en la nube y las consultas, solo de esta empresa.

1. Escriba un nombre en Nombre del dispositivo (ej.: Servidor de la tienda).
2. Haga clic en Generar token. Aparece "Dispositivo creado — copie el token ahora, no se mostrará de nuevo."
3. En la fila del dispositivo, haga clic en el ícono de copiar ("Token copiado.") y péguelo en el FappZap.

Cada fila muestra Último uso con fecha y hora, Nunca usado o Revocado. El ícono de revocar pregunta: "¿Revocar el acceso de "X"? El FappZap de ese servidor deja de comunicarse de inmediato."

Las tarjetas de integración

Debajo de los dispositivos, la pantalla lista las tarjetas de integraciones. WMS / Lector de código de barras aparece siempre como Disponible: es nativo, use el lector en el inventario y en la compra. Las tarjetas que hablan de NFe / SEFAZ (Focus NFe), Pix / Boleto (Pagar.me) y Exportación contable corresponden a servicios del Brasil y no se aplican en el Paraguay: ignórelas. La facturación electrónica paraguaya se configura en SIFEN (factura electrónica).

Necesita el permiso Configuración de la empresa. El bloque de dispositivos: perfil Administrador y módulo Integración FappZap.

Automatizaciones

Configuración → Automatizaciones

Reglas del tipo "cuando ocurra X, haga Y". Mientras la regla esté activa, la alerta aparece en la campanita del encabezado y respeta la anticipación que usted elija aquí. La acción dice si además sale hacia otro lugar: el FappZap o el correo del cliente.

Apagar la regla saca la alerta de la campanita para todos. Si lo que usted quiere es elegir quién ve cada aviso, es otra pantalla: Avisos.

Qué ve

Cada fila tiene el interruptor Activa, el campo de días y el selector Acción: Solo en la campanita, Avisar en el FappZap y, en la regla que tiene un cliente del otro lado, Enviar por correo al cliente. Todo cambio se guarda al instante. Las reglas existen en toda empresa desde el comienzo.

Con Avisar en el FappZap, el sistema arma el aviso una vez por día y el bot lo entrega: no hace falta hacer clic en nada. El botón Ejecutar ahora sirve para ver en el momento qué está encontrando la regla.

La regla Cobro generado, que aparece en la lista, envía por correo el Pix o el boleto recién generado; son medios del Brasil y no se aplican en el Paraguay: déjela apagada.

Cómo configurar un aviso de cuenta por vencer

1. En la fila Cuenta por vencer, encienda el interruptor.
2. Escriba la anticipación en días (por ejemplo, 5).
3. En Acción, elija Solo en la campanita. El aviso pasa a aparecer en el encabezado cuando falte esa cantidad de días para el vencimiento.
4. Para probar, haga clic en Ejecutar ahora. Aparece "Automatizaciones ejecutadas — N ítem(s) en total." y, en la fila, Última ejecución con la cantidad y la fecha.

Ver y modificar las reglas: Configuración de la empresa. El botón Ejecutar ahora usa un permiso propio, liberado por defecto para todos los perfiles. Todo depende del módulo Automatizaciones en el plan.

Usuarios

Usuarios (o Configuración → Usuarios y permisos → Abrir Usuarios y permisos)

Crea y edita a las personas que acceden al sistema. Cada usuario tiene un perfil de acceso, una sucursal opcional y un estado.

Qué ve

• Tarjetas de arriba — Usuarios activos (con el límite del plan, por ejemplo 3 / 5, o Sin límite de plan), Administradores, Gerentes y Vendedores.
• Pestañas Usuarios y Perfiles (la segunda solo para el Administrador).
• Filtro Último acceso por período.
• Columnas — Nombre, Correo electrónico, Perfil, Sucursal, Último acceso (Nunca ingresó, "Hoy, HH:MM", Ayer, "Hace N días" o la fecha), Estado (Activo / Inactivo) y el botón Editar.
• Botón Nuevo usuario en el encabezado.

Cómo crear un usuario

1. Si la persona necesita un perfil distinto de los estándar, créelo antes en Perfiles.
2. Haga clic en Nuevo usuario.
3. Complete Nombre, Correo electrónico, Contraseña (mín. 8 caracteres) y Confirmar contraseña.
4. Elija el Perfil *: es él quien define lo que la persona ve y hace.
5. Si quiere, elija la Sucursal.
6. Haga clic en Crear usuario. Aparece "Usuario creado."

Cómo editar, inactivar o cambiar la contraseña

1. Haga clic en Editar en la fila del usuario.
2. Cambie Nombre, Correo electrónico, Perfil, Sucursal o el Estado (Activo / Inactivo).
3. Para desbloquear a quien olvidó la contraseña, escriba una nueva en Restablecer contraseña (mínimo 8 caracteres). En blanco, la contraseña actual sigue.
4. Haga clic en Guardar. Aparece "Usuario actualizado." o "Usuario actualizado y contraseña restablecida."

Errores y avisos

• Cuando se alcanza el límite de usuarios del plan, el sistema no deja crear otro. Inactive a alguien que ya no usa el sistema o pida ampliar el plan. Vea qué cambia con la licencia.
• "Complete nombre, correo y contraseña.", "La contraseña debe tener al menos 8 caracteres." y "Las contraseñas no coinciden." — corrija el formulario.
• "Elija un perfil de acceso — es él quien define lo que la persona ve y puede hacer." — el perfil es obligatorio.
• Si el correo ya está en uso, el sistema avisa que ya existe un usuario con ese correo (en esta o en otra empresa).
• Solo un administrador puede conceder acceso de administrador: un gerente no puede crear ni promover administradores.
• Al iniciar sesión, un usuario sin perfil no ingresa: el administrador debe editarlo y elegir un Perfil.

Ver la página: la sección Usuarios y perfiles en el perfil. Crear y editar: permiso Gestionar usuarios y perfiles.

Perfiles de acceso

Usuarios → pestaña Perfiles

Un perfil define todo de una vez: el nivel (Gerente o Vendedor), lo que la persona ve en el menú y en el panel, sobre cuáles registros, hasta cuánto puede llegar en descuento y valor, y qué puede hacer. Usted asigna el perfil al usuario en la pestaña Usuarios. El Administrador siempre ve y hace todo.

Qué ve

• Columnas — Perfil (con el sello estándar en los tres del sistema), Nivel, Ve / Hace (por ejemplo 12/50 secciones · 20 acciones), Usuarios, botones Editar y Eliminar.
• Botón Nuevo perfil.
• Los perfiles estándar Administrador, Gerente y Vendedor no se pueden eliminar; en ellos, el nombre y el nivel son fijos, pero la visibilidad y las acciones se pueden ajustar.

Cómo crear un perfil (por ejemplo, "Cajero")

1. Haga clic en Nuevo perfil.
2. Escriba el Nombre del perfil y elija el Nivel base: Vendedor (operación) o Gerente (gestión).
3. En Lo que este perfil VE (menú), marque las pantallas. Marcar el título de un grupo marca todas las pantallas de ese grupo.
4. En Bloques del panel, marque lo que la persona ve en la pantalla de inicio.
5. En Sobre CUÁLES registros (alcance de datos), elija una opción.
6. En Hasta CUÁNTO puede llegar (topes), indique el Descuento máximo (%) y el Valor máximo por venta, o déjelos en blanco para no tener límite.
7. En Lo que este perfil PUEDE HACER (acciones), marque las acciones (vea la matriz completa).
8. Haga clic en Guardar perfil. Aparece "Perfil creado."

Pantallas del menú que se pueden liberar

La lista del editor también muestra pantallas que no existen en el Paraguay (por ejemplo, Licitaciones y Convenios de cobranza). Ignórelas: marcarlas no tiene efecto.

Bloques del panel

Tarjetas de indicadores (arriba), Tesorería (finanzas), Gráfico de ventas, Ventas recientes, Metas y perspectivas, Próximos vencimientos.

Alcance de datos

El alcance vale también al abrir un registro por su dirección: no es solo un filtro de lista.

Topes

El Descuento máximo (%) se controla en porcentaje sobre el subtotal de la venta. El Valor máximo por venta limita el total. En blanco = sin límite.

Errores y avisos

• "Póngale un nombre al perfil (ej.: Cajero, Depositario)." — el nombre es obligatorio.
• "El perfil Administrador ve y hace todo — no hay nada que restringir." — al intentar editar el Administrador.
• Los perfiles estándar (Administrador, Gerente y Vendedor) no se pueden eliminar.
• Si hay usuarios que usan el perfil, el sistema no deja eliminarlo: edite cada usuario y cambie el Perfil antes.

Solo el perfil Administrador ve y edita la pestaña Perfiles.

Matriz de permisos (acciones)

Usuarios → pestaña Perfiles → Lo que este perfil PUEDE HACER (acciones)

Cada acción de abajo es una casilla en el editor del perfil. Sin la acción, el botón correspondiente desaparece de la pantalla o el sistema responde "Sin permiso para esta acción". Por defecto, el Gerente tiene todas las acciones menos las de Administración (avanzado); el Vendedor tiene solo las operativas del día a día (crear, editar, facturar, recibir) y no ve costo ni datos bancarios.

Solo el perfil Administrador modifica la matriz.

Registros de auditoría

Auditoría (al pie de la barra lateral)

Lista, en orden cronológico, cada creación, edición y eliminación hecha por los usuarios en los registros, en finanzas y en la configuración. El registro es automático y no se puede apagar.

Qué ve

• Filtros — Todas las áreas, Todos los usuarios, Desde y Hasta. Cuando hay un filtro activo, aparece el botón Limpiar.
• Columnas — Fecha / hora, Usuario, Acción (Creación, Edición o Eliminación), Área, Registro (el nombre de lo que se tocó) y Campos modificados. Haga clic en el encabezado para ordenar la página.

Qué se registra

Las áreas: Cliente, Proveedor, Producto, Registro financiero, Usuario, Perfil de acceso, Configuración de la empresa, Cuenta bancaria, Forma de pago, Grupo de producto, Marca, Centro de costo, Transportista, Tipo de O.S., Servicio, Contrato, Sucursal y Movimiento de stock (producto, dirección, cantidad, documento y saldo; nunca el costo).

Cómo descubrir quién modificó un producto

1. En Todas las áreas, elija Producto.
2. Si conoce el período, complete Desde y Hasta.
3. Busque la fila por el nombre del producto en la columna Registro y vea Usuario y Campos modificados.

Necesita el permiso Ver registro de auditoría y la sección Auditoría en el perfil.

Qué ve el cliente cuando cambia la licencia

En cualquier pantalla del sistema, según la situación de la empresa

La licencia, el plan y los módulos los define FappGE en su Central de Licencias. Del lado de la empresa, el efecto aparece así.

Documentos legales

Páginas públicas /termos y /privacidade (enlaces al pie del registro y de la pantalla de ingreso)

Para una empresa del Paraguay valen dos documentos propios, que no son traducción de los del Brasil: cambian la ley de protección de datos, el fisco (SIFEN / SET), los proveedores involucrados y el foro. Cada documento tiene una versión y una huella digital del texto (el hash SHA-256), que permite probar después qué texto fue aceptado.

Los documentos

Cómo volver a leer los documentos

1. Abra la página /termos o /privacidade; no hace falta estar conectado.
2. La página muestra el documento de su país (el de la bandera elegida en la entrada). Al pie están la Versión y el SHA-256 del texto.
3. Debajo, los enlaces Términos de Uso, Política de Privacidad e Ingresar.

Cómo se registra el aceptado

En el registro de la empresa, la casilla "He leído y acepto los Términos de Uso y la Política de Privacidad, y declaro tener poderes para contratar en nombre de esta empresa." comienza desmarcada y los enlaces se abren en otra pestaña. El botón Crear la cuenta de la empresa solo se habilita con la casilla marcada. Al crear la cuenta, el sistema guarda, junto con la empresa, un registro de aceptación para cada uno de los dos documentos de su país, con la versión y la huella digital del texto vigente en ese momento, la dirección de red de quien aceptó y el navegador usado. Vea también Aceptación de los términos.

Errores y avisos

• Si no marca la casilla de aceptación, el sistema no deja crear la cuenta: es necesario aceptar los Términos de Uso y la Política de Privacidad para registrarse.
• "No se pudo cargar el documento." — vuelva a intentar en unos instantes.